市场整体表现 - A股8月三大指数月线大涨 创业板指累计涨超24% 沪指站上3800点创10年新高 科创50指数大涨28% [2] - 本月逾4000只个股月线收涨 14只个股(剔除次新和ST股)涨超100% 北交所个股戈碧迦大涨155%位居首位 [3] - 市场热点主要集中在算力和芯片方向 算力板块中新易盛等多股创历史新高 工业富联总市值超万亿 芯片股寒武纪本月股价翻倍 [2] 锂电产业链 - 宁德时代暴涨10% 市值达1.4万亿 先导智能20%涨停引爆板块 杭可科技20%涨停 海博思创涨13% 国轩高科/璞泰来/德新科技等多股涨停 [4][5][8][10] - 先导智能二季度收入35.12亿元同比增长43.86% 归母净利润3.75亿元同比增长456.29% 锂电业务结束连续两年下滑 周期拐点明确 [13] - 2025年上半年宁德时代与比亚迪合计全球市占率达55.7% 中国电动汽车电池制造商整体全球市占率达68.8% [13] - 固态电池产业化进程加快 多家企业启动中试线建设 计划2026年实现量产 [14] 大消费板块 - 白酒板块指数一度涨逾2% 金徽酒/舍得酒业/酒鬼酒涨幅居前 贵州茅台涨2.34% 五粮液涨3.24% [16][18] - 饮料乳品/调味品/食品加工/休闲食品等相关板块走强 会稽山/爱普股份/金龙鱼/紫燕食品涨幅居前 [18] - 全国超20个省份在7-8月推出消费刺激政策 中秋国庆双节临近进入传统备货期 [19] - 五粮液推出新品29°五粮液·一见倾心 汾酒携手贾樟柯打造《我与汾酒》故事短片 [19][20] 算力与芯片板块 - 寒武纪低开6.8%盘中跌逾8% 收盘跌6% 发布公告称预计2025年全年营收50-70亿元 否认新产品发布计划 [21][24] - 工业富联涨停 市值1.07万亿再创历史新高 7月以来累计涨幅超150% [26] - 工业富联上半年营收3607.6亿元同比增长35.6% 归母净利润121.1亿元同比增长38.6% 第二季度单季营收首次超2000亿元达2003.4亿元 [27][28]