文章核心观点 - 云计算市场正从资源驱动转向智能驱动 大模型成为关键变量 百度智能云通过十年云智一体战略布局 在AI云新赛道实现换道竞争 从被动跟随转向主导行业发展方向[4] - 百度智能云以24.6%市场份额稳居中国AI公有云第一 连续六年累计十次蝉联冠军 2024年AI公有云服务市场规模达195.9亿元[13] - 公司2025年第二季度智能云收入同比增长27%达65亿元 AI新业务收入首破百亿大关 同比增长34%[38] 云计算市场发展路径 - 过去十年中国云计算主旋律为规模扩张与资源竞争 部分厂商采取"先有云再上AI"策略 AI业务被单独划分为技术探索特区[9] - 云与AI二元结构造成技术与业务脱节 前沿AI技术成果难以快速反哺云业务主航道[10] - 百度智能云2015年开放运营即确立云智一体核心战略 是全球最早重视智能的云平台 三年前率先搭建国内最大GPU集群[10] 差异化竞争战略 - 云智一体战略使公司避开传统云市场资源价格战红海 开辟AI云蓝海市场[13] - 双重身份优势：既是云计算资源提供者 又是人工智能技术全栈布局者 深刻理解云与AI协同发展[13] - 通过全栈AI产品技术与智能算力基础设施构建武器库 培养以云智一体为核心的全局思维[14][15] AI云新基建四大核心要素 - 算力、模型、数据和工程能力构成AI云四大核心要素 是大模型发展的技术基石[18] - 平台化战略整合要素：打造AI计算平台实现算力资源与工程能力深度融合 构建AI开发平台实现全链路赋能[18] - 企业对基础设施要求从降本增效转向直接创造价值 AI云从成本中心转变为新型利润中心[17] 纵向技术深度构建 - 百舸AI计算平台5.0针对网络、算力、推理系统和训推一体效率四大瓶颈进行重点迭代[25] - 网络升级：VPC网络达200Gbps 自研HPN网络支持单集群10万卡RDMA互联 端到端延迟压缩至4us[25] - 算力突破：昆仑芯超节点将64张卡放同一机柜 单卡性能提升13倍 单机训练性能提升10倍 单卡吞吐比国内同类产品高15%[26] - 推理系统优化：通过解耦、自适应和智能调度三大策略 DeepSeek R1推理吞吐提升50%[27] - 训推一体设计：将推理采样、奖励评估、训练更新打造成高吞吐低时延流水线 北京人形机器人创新中心实现两倍提效[28] AI开发平台升级 - 千帆平台升级至4.0 定位为企业一站式Agent工厂 已诞生130万个智能体 服务46万家企业[30][32] - 模型库扩至150余款 涵盖通用大模型及金融、视觉、语音等高性能模型[32] - 发布RFT强化反馈精调工具链 在千问7B模型上提升43%效率 仅需数百条样本数据[33] - 多模态RAG支持图片、表格等数据类型检索 文心大模型数据开发效率提升30%到6倍[33] - 一见视觉大模型平台支持一句话生成专业级视觉AI应用 将数周开发流程压缩至分钟级[34] 横向产业拓展成果 - 2025年上半年以大模型中标项目48个和5.1亿元金额稳居双第一[36] - 超65%央企落地大模型选择百度智能云 金融领域覆盖80%系统重要性银行及150余家保险、券商和基金公司[36] - 95%主流车企和超半数游戏厂商落地大模型时选择百度智能云[36] - 具身智能领域获二十余家客户 其中4家为全国TOP4[36] - 北京人形机器人创新中心采用百度智能云解决方案 强化学习训练速度提升一倍多[37][29] 财务表现与市场地位 - 2025年第二季度总营收327亿元 百度核心收入263亿元 归属百度核心净利润74亿元 同比增长35%[38] - AI新业务收入超100亿元 同比增长34% 主要受智能云业务增长带动[38] - 2025年上半年智能云收入同比增长34% 高于2024年上半年的低双位数增速[38]