英伟达中国特供芯片H20的波折命运 - H20芯片可能提前退役 英伟达已指示关键零部件供应商暂停与H20芯片相关的生产[5][8] - H20基于Hooper架构 是英伟达在美国芯片禁令下针对中国市场推出的合规阉割版 牺牲训练通用算力 强化内存和IO优势[9] - H20曾经是英伟达在中国销售受阻情况下的主要希望 给中国收入贡献的比例达到80%[9] H20芯片2024年重要事件时间线 - 4月特朗普政府要求英伟达在未经许可的情况下禁止在中国销售H20芯片[10] - 7月15日英伟达宣布H20获得批准 在华恢复供应[11] - 7月31日国家互联网信息办公室要求英伟达就H20漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料[12] 美国芯片禁令对英伟达的影响 - 2022年10月美国商务部发布先进计算芯片出口控制规则 禁止出口先进节点芯片和高性能AI芯片到中国[18] - 禁令直接让英伟达当时的两代旗舰芯片A100和H100无法出口中国[18] - 英伟达迅速做出反应 在禁令颁布次月推出A100的中国替代版A800 2023年3月推出H800作为H100在中国市场的替代版本[19] - 2023年10月美国商务部更新规则 进一步收紧芯片禁令 将禁令扩展到性能略低的变体 新增对推理芯片限制 阈值调整为TPP≥1600[22] - 新规使得专门为中国市场推出的A800和H800也被涵盖 第一代中国特供退出舞台[23] 第二代特供芯片H20的技术规格 - H20对比原始H100峰值算力被限制到约296 TFLOPs 低于消费级RTX 4090显卡的661 TFLOPs 更远低于H100的1979 TFLOPs[23] - H20在缓存和内存带宽上做了优化 配备96GB的HBM3高带宽显存 显存带宽提升至4TB/s[23] - 二级缓存达到60MB 高于H100的50MB 完整保留了第四代NVLink高速互联接口 芯片间互联带宽高达900GB/s[23] 中国市场对英伟达的重要性变化 - 三年前ChatGPT发布前英伟达季度财报显示中国市场收入占比20%以上[25] - 2026财年第一财季英伟达季度总收入达到441亿美元 中国市场贡献55亿美元 占比降至13%[25] - 英伟达在中国的市场份额已从几年前的95%降至约50% 许多中国客户转向国产替代方案[25] 中国本土AI芯片的发展 - DeepSeek发布新模型V3 1 使用UE8M0 FP8 Scale参数精度 针对即将发布的下一代国产芯片设计[26] - 国内包括华为 寒武纪在内多家厂商的新一代AI芯片都可以支持FP8格式[26] - 国产芯片企业暴涨 寒武纪盘中大涨近14% 半导体ETF在半天的时间里大涨5 89%[26] 英伟达的未来计划 - 英伟达正在研发新的中国特供AI芯片 代号B30A 基于Blackwell架构 性能优于H20 但仍符合出口管制[29] - 新芯片最快可能在9月提供测试样片[29] - 黄仁勋透露英伟达正在就一款新的中国特供芯片和美国进行谈判[6][30] 特供芯片策略面临的挑战 - 今年4月的禁令特别针对H20 直接从技术规格限制转变为精准打击特定芯片[31] - 中国开始质疑英伟达中国特供芯片的安全性 英伟达需要同时应对中美两方的监管要求[32] - 英伟达中国特供芯片的不确定性从很高升级为了极高 影响中国客户信心及供应链企业的计划与产能分配[32]