机器人板块行情动态 - 9月第一周机器人板块呈现"过山车"式行情 T链率先启动 [2] - 9月1日板块集中大跌 多家发布利好消息公司出现较大跌幅 [3] - 9月2日午后板块大爆发 T链公司领涨 部分宇树链 智元链跟涨 [6] - 9月3日行情未能持续 表现为短期补涨 [11] - 9月4日板块在大盘带动下普涨 轻量化概念股结束下跌 [16] 特斯拉Optimus相关进展 - 特斯拉发布《Master Plan Part IV》首次将人工智能与人形机器人置于战略核心 [7] - 马斯克表示特斯拉约80%价值将来自Optimus机器人 [7] - 特斯拉Tier1供应商已收到2026年第一季度批量生产通知 指引量非常大 [3] - 全新金色版本Optimus亮相 被认为是Optimus Gen3 在肩部 腰部关节 膝关节 腿部等部位有修改 [12][14] - Optimus Gen3图纸预计9月底迎来终稿 [19] 宇树科技动态 - 宇树科技预计2025年10月至12月提交上市申请文件 [9] - 宇树科技年度营收超10亿元 [19] - 宇树间接持股股东SKGF和JXZY走出独立行情 迎来两连板 [12] 供应链体系表现 - 人形机器人四大核心供应链包括T链 H链 宇树链和智元链 [2] - "双链"公司WLDQ HEQD在行情中始终跑赢机器人板块 [17] - T链MIM核心标的MHGF在9月4日普涨行情中表现突出 [16] - 部分宇树链 智元链保持不错涨幅 [18] 公司具体动态 - 新晋T1公司ZJRT和NBHX开盘快速大跌至跌停 [12] - T链公司JSDZ WKKJ 智元链公司QCJC 宇树链公司MZDQ发布重大利好消息 [19] - 优必选宣布10亿美元战略融资授信额度和2.5亿元人形机器人订单 但股价反应平平 [19] 行业发展趋势 - 智元机器人估值超150亿元 [19] - 本月会有更多潜在T链被爆出 [19] - 第三季度中止订单极有可能在第四季度恢复 [19] - 具身智能赛道受到车企 产业链公司 智驾领域从业者关注 [25]