市场整体表现 - A股三大指数集体大涨 深证成指收报12979.89点涨3.36% 创业板指收报3053.75点涨5.15% 均创本轮行情新高 沪指收报3875.31点涨1.65%[2] - 沪深两市成交额达24377亿元 较昨日放量4596亿元[2] - 收盘时上涨个股约4000家 开盘时曾有4200家公司下跌[3] 板块表现分析 - CPO和PCB板块成为市场主攻力量 "纪联海"概念股海光与工业富联涨停 寒武纪盘中最高涨约10%[3] - "易中天"板块中际旭创/新易盛/天孚通信涨幅13%-14% 胜宏科技涨16%创历史新高[4] - 银行与证券板块发挥关键作用 开盘初期银行快速拉升稳定指数 午后银行再度发力维持涨幅 上午券商板块重新调动市场情绪[3] - 创新药板块受利空冲击开盘大跌约7% 收盘跌幅收窄至1.5% 因传闻特朗普政府考虑对中国药品实施严格管控[5] 影响因素与驱动事件 - 甲骨文与OpenAI签订3000亿美元合同 未来5年每年新增600亿美元收入 占其新增未履约合同的94%[4] - 甲骨文未履约合同激增3倍多至4550亿美元 因与OpenAI/Meta/xAI公司签订4份合约[4] - 美股半导体板块受甲骨文高开35%刺激普遍上涨 英伟达盘中涨近4% 带动A股英伟达概念及CPO板块反弹[5] - 深证指数创新高主要受"易中天"板块影响 上证指数受寒武纪/工商银行/贵州茅台共同影响[4] 市场结构特征 - 科技股涨幅在午前基本兑现 午后指数上行主要依靠工商银行/招商银行/中国平安等权重指标股企稳推动[5] - 市场出现严重两极分化 存在低估值地板价股票与高"市梦率"股票并存现象[7] - 港股市场受美股道琼斯指数回落影响低开 最终下跌0.43% 盘中曾受A股带动翻红[7] - 创新药板块今年港股涨幅达40% 多只个股股价翻倍[6]