宁德时代及锂电池板块表现 - 宁德时代A股一度涨超14% 超越2021年历史高点 港股大涨近9% [2] - 带动锂电池、储能电池、固态电池概念拉升 电池ETF大涨2.05% [3][15] - 电池ETF年内涨幅超53% 为A股涨幅最高电池主题ETF [15] 市场整体表现 - A股三大指数涨跌不一 沪指跌0.26% 深证成指涨0.63% 创业板指涨1.52% [6] - 沪深两市成交额接近2.3万亿元 较上一交易日缩量逾2000亿元 [6] - 游戏、农牧饲渔、汽车整车、电源设备、汽车零部件板块涨幅居前 [6] 半导体板块表现 - 半导体板块活跃 上海贝岭、圣邦股份涨停 纳芯微涨10.79% [8][10] - 商务部对原产于美国的进口模拟芯片发起反倾销立案调查 [10] 机器人板块表现 - 机器人板块亮眼 拓普集团一度涨停 浙江荣泰涨近8%再创历史新高 [11] - 特斯拉擎天柱机器人第三版正在设计 将解决手部灵活性并拥有AI大脑 [11] 预制菜板块表现 - 预制菜概念上行 得利斯涨停 味知香涨4.93% 千味央厨涨3.96% [12][14] - 西贝就预制菜事件发布致歉信 将调整中央厨房前置加工工艺 [14] 储能政策与市场动态 - 新型储能规模化建设专项行动方案提出2027年全国新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上 [17] - 带动项目直接投资约2500亿元 新型储能技术路线以锂离子电池储能为主 [17] - 2025年1-8月国内储能中标规模超210GWh 同比增长1.5倍 [29] - 全球储能电芯出货量240.21GWh 同比增长106.1% [29] 固态电池技术进展 - 固态电池应用进度超预期 多家车企计划2027年开始搭载全固态电池 [30] - 先导智能预计全年固态设备订单达8-10亿元 [30] 锂电池行业供需变化 - 宁德时代对供应商2026年排产指引上修至1.1TWh 对应50%+增长 [21] - 头部电池企业产能利用率高 宁德时代上半年产能利用率达89.86% [28] - 2023和2024年产能利用率均不到80% [28] 企业业绩表现 - 宁德时代上半年营收1788.9亿元 同比增长7.27% 净利润304.85亿元 同比增长33.33% [31][32] - 中创新航营收164.19亿元 同比增长31.68% 净利润4.66亿元 同比增长87.14% [31][32] - 国轩高科营收193.94亿元 同比增长15.48% 净利润3.67亿元 同比增长35.22% [31][32] 资金流向与估值 - 电池ETF获资金连续11日净流入 期间净流入达27.3亿元 [22] - 年初以来累计净流入约29.6亿元 基金年内份额扩容388.6% [22] - 电池ETF标的指数当前PE位于上市以来33%分位左右 [33] 行业格局与展望 - 锂电板块经过三年下行周期后 底部反转信号明显 [28] - 行业从增收走向全面增利 未来两年关注反内卷出清及新技术新场景应用 [39][40] - 储能、固态电池、AIDC配套等新需求方向潜力巨大 [35][36]