特斯拉Optimus Gen3订单与进展 - 特斯拉获得首个外部意向订单，PharmAGRI Capital Partners与Right Green Corporation合并后计划部署多达10000台Optimus Gen3及更新版本，用于农场运营、API合成和处方药制造，旨在分流控制、DEA劳动合规及替代低工资重复性任务[2] - 该订单真实性有待考量，因马斯克未公开宣布此消息[5] 特斯拉战略与市值预期 - 特斯拉发布《Master Plan Part IV》，首次将人工智能与人形机器人置于战略核心，马斯克表示公司约80%的价值将来自Optimus机器人[8] - 马斯克获得潜在价值高达约1万亿美元薪酬方案，条件包括未来10年内交付100万台机器人[8] 二级市场与产业链催化 - 特斯拉股价在9月第三周大幅上涨，两日累计涨幅近14%，同时马斯克买入超250万股公司股票，总价值约10亿美元[9] - 新晋Tier1供应商ZJRT透露Optimus进展远超预期，提及量产指引、9月中下旬新一轮审厂及自身进展[9] - 人形机器人供应链分为T链、H链、宇树链和智元链，本月利好催化主要来自特斯拉Optimus和宇树科技，T链领涨下机器人板块走出独立行情[6][9] 行业动态与公司布局 - 宇树科技启动IPO，智元机器人再融资，分别带动29家及30家以上产业链公司股价上涨[16] - 多家顶尖科技大厂进军人形机器人整机制造，具身智能陪伴机器人赛道迎来爆发期，大厂高管涌入且产品在CES受关注[16] - 黄仁勋认为人形机器人是唯一会成功的通用机器人样式，摩根士丹利发布研报梳理主流价值链公司及趋势[17]