文章核心观点 - 在“9·24”行情一周年之际，A股与港股市场，特别是以AI和半导体为核心的科技板块，出现全线暴涨行情，其核心驱动因素是阿里巴巴在2025云栖大会上释放的重磅战略信号，包括大幅增加资本开支、明确AI发展目标以及与英伟达达成合作，这极大地提振了市场对科技产业链未来发展的信心 [3][4][13][14][17] 市场整体表现 - A股主要指数全线上涨，沪指涨0.83%，深成指涨1.8%，创业板指涨2.28%，科创50指数涨幅超过3% [5] - 市场呈现普涨格局，全市场共4458只个股上涨，仅853只个股下跌，上涨家数较前一日增加1742家，增幅达64.14% [6][7] - 市场总成交额达23471.54亿元 [7] 半导体板块表现 - 半导体板块再度爆发，神工股份、江丰电子、北方华创等超过20只个股涨停 [8] - 板块内多只个股涨幅显著，例如神工股份涨20.01%，江丰电子涨20.00%，北方华创涨10.00% [9] 机器人及新能源板块表现 - 机器人概念股持续走强，上纬新材、豪能股份、中重科技等多股涨停 [10] - 光伏、固态电池等新能源板块拉升，TCL中环、恩捷股份等涨停，阳光电源涨7.43%，隆基绿能涨6.81% [11][12] 板块暴涨原因分析 - 直接催化剂是阿里巴巴2025云栖大会，阿里巴巴CEO吴泳铭宣布将在原计划3800亿元资本开支基础上进一步增加投入 [14] - 阿里巴巴明确了AI发展目标：通义千问旨在打造AI时代的安卓系统，并认为大模型是下一代操作系统，AI Cloud是下一代计算机 [14] - 公司提出发展超级人工智能（ASI）的终极目标，并预计到2032年，阿里云全球数据中心的能耗规模将比2022年提升10倍，意味着算力投入将指数级提升 [14] - 阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作，覆盖数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习及模型验证测试等多个方面 [14] - 阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划，将在巴西、法国、荷兰新建云计算地域节点，并扩建墨西哥、日本等多国数据中心 [16] - 市场分析认为，阿里巴巴加大投资表明客户需求良好且投资回报可观，反映了公司开发服务与打造底层技术的雄心 [15] - 受上述消息影响，阿里巴巴自身股价暴涨约9%，并带动了中国芯片股走强 [17]