美股市场整体表现 - 美股三大指数高开，道指上涨超过100点，纳斯达克指数大涨超过0.8%，标普500指数上涨约0.6% [1] - 费城半导体指数暴涨超过2% [3] 英伟达公司动态与市场表现 - 英伟达股价上涨近2%，首席执行官黄仁勋表示近几个月需求上升，特别是过去六个月计算需求显著提升 [1] - 英伟达当日交易数据：最高价189.42美元，开盘价186.57美元，收盘价188.05美元，上涨1.62%，总市值达4.57万亿美元 [2][4] - 公司最先进的图形处理器"Blackwell"需求非常旺盛，被视为一场新工业革命的开端 [11] - 英伟达将向OpenAI的大规模数据中心建设投资1000亿美元，该数据中心计划使用英伟达芯片，规模达10吉瓦 [11] 半导体及科技板块表现 - 美国超微公司股价上涨6.14%至224.51美元 [4] - 美光科技股价上涨4.98%至194.95美元 [4] - 台积电股价上涨3.98%至305.72美元 [4] - 博通股价上涨1.78%至342.39美元 [4] - 高通股价上涨1.52%至167.98美元 [4] - 费城半导体指数上涨157.17点，涨幅2.37%，报6791.93点 [4] 其他科技公司及AI基础设施需求 - 戴尔科技股价暴涨超过7%，公司上调全年收入增长预期至7%-9%，高于此前预测的3%-4%，调整后每股盈利增长预期上调至至少15% [4] - 戴尔科技当日交易数据：最高价166.10美元，总市值1093.28亿美元 [6] - AI推理模型使用指数级增长的算力，同时因出色结果迎来指数级增长的需求 [10] 行业趋势与市场观点 - AI行业面临电力供应挑战，10吉瓦数据中心用电量相当于800万户美国家庭年用电量 [11] - 为满足需求，AI产业需要在电网外建设新发电能力，考虑天然气及核电 [11] - 有观点认为当前科技巨头市盈率仍远低于互联网泡沫峰值水平，牛市依然完好 [7] - 另一观点认为此轮上涨伴随强劲盈利增长，与历史上由投机驱动的泡沫不同 [7]