文章核心观点 - 互联网行业的终极竞争焦点是社交关系链的占有而非内容形态的迭代[4] - OpenAI的Sora2本质是通过AI视频生成功能收割用户社交关系图谱的社交产品[6][8][9] - 腾讯凭借微信的关系链护城河占据行业主导地位[14][21] - 字节跳动面临短视频红利见顶与社交壁垒难破的双重挑战[22][30] - AI时代社交竞争的关键在于将关系链与AI内容共创结合[31][33] Sora2的本质 - Sora2通过"邀请码一传四"裂变机制在全球形成病毒传播[7] - 产品记录用户社交关系图谱数据（如谁拉新、意见领袖识别），这些数据比视频生成技术更具价值[8][9] - Cameos功能允许用户与好友共创电影级视频，通过高价值UGC构建强互动社交场景[12] - 剑桥大学研究显示算法优化的关系图谱可使社交资本指数提升28.6%[12] - 邀请码机制是AI时代对社交关系链的精准测绘，旨在迁移Instagram、TikTok等平台用户[13] 腾讯的护城河优势 - 微信9亿日活用户背后是沉淀十余年的人情关系网络[14][15] - 2011年微信通过导入QQ关系链实现逆袭，80%用户因好友留存而选择微信[15] - 关系链赋能业务案例：微信红包3天绑定1亿银行卡；小程序靠好友分享日活破2亿；视频号凭借朋友圈分享日活达4亿[16] - 社交关系链具有代际传承能力，可从QQ迁移至微信，确保用户不流失[19][20] - 用户不会因内容形态过时而放弃微信，因社交关系具有不可替代性[17][29] 字节跳动的挑战 - 抖音日活用户增速降至5%，用户使用时长首次缩短，显示短视频红利见顶[24] - 字节社交产品多次失败：多闪上线3天日活暴跌80%；飞聊因缺乏人情基础难留存；LetsChat月活从44万跌至8.3万[25] - 核心问题在于产品依赖算法推荐内容，但用户间缺乏强社交连接[23][27] - 电商业务面临竞争，用户可因价格因素切换平台，但社交关系链具有粘性[28][29] - AI布局停留在工具思维（如AI扩图），未与好友共创社交场景结合[32] AI时代的社交竞争趋势 - OpenAI通过Sora2在欧美收割2000万用户关系图谱，腾讯国内推进社交视频生成平台[41] - AI社交新玩法从"发消息聊天"转向"一起做AI内容"，如共创沉浸式视频[31][33] - 腾讯以微信关系链为杠杆加固社交护城河，字节需探索AI挑战赛裂变或职场社交等方向[32][40] - 内容形态会过时（文字→图片→视频→AI），但连接人的本质不变，关系链是永恒竞争力[34][35][43]