OpenAI的算力供应链扩张 - OpenAI与定制ASIC厂商博通达成合作，共同开发10吉瓦的定制人工智能加速器，OpenAI负责设计，博通负责开发和部署，部署计划从2026年下半年开始至2029年底完成[1] - 受合作消息影响，博通股价盘中涨幅超过10%[2] - 本月早些时候，OpenAI与AMD达成合作，将部署6吉瓦容量的AMD GPU[5] - 9月，OpenAI与英伟达合作，英伟达计划助力其构建和部署至少10吉瓦的AI数据中心，涉及数百万块GPU[5] - 与英伟达、AMD、博通的合作，涉及总算力高达26吉瓦[5] 合作细节与技术路径 - OpenAI与博通共同开发的系统将包含博通的加速器和以太网解决方案，相关机架将完全采用博通的以太网和其他连接解决方案进行扩展[5] - 博通相关负责人表示，定制加速器与以太网扩展的网络解决方案结合，形成了成本和性能更优化的下一代AI基础设施[5] - OpenAI联合创始人格雷格·布罗克曼表示，通过构建自己的芯片，可以将创建前沿模型的知识直接嵌入硬件，从而解锁新的智能水平[5] - 博通CEO陈福阳在9月的财报电话会议上透露，上个季度一个新客户下了确定的订单，博通从该新客户获得超100亿美元的人工智能芯片订单，将显著改善其2026财年的人工智能收入，市场分析认为该客户是OpenAI[6] 行业格局与战略意义 - 博通原有的定制ASIC客户包括谷歌和Meta，OpenAI的加入使其客户更多[6] - 与属于GPU阵营的英伟达、AMD不同，博通属于ASIC阵营，此次合作意味着OpenAI后续不仅能从英伟达和AMD购买AI芯片，还能与博通合作开发自己的AI芯片[6] - OpenAI CEO山姆·奥尔特曼表示，基础设施领域的巨额投资是公司层面的一次战略豪赌，机会一生一次，基础设施是他目前时间投入最多的领域[6] - 在与AMD的协议中，涉及AMD向OpenAI发行最多1.6亿股的AMD普通股认股权证，每股价格仅0.01美元[7] - 英伟达则计划向OpenAI投资最多1000亿美元[7] - 为支持基础设施建设，OpenAI近期还与存储芯片厂商三星、SK海力士合作，以保障HBM供应[7]