中小银行风险债权处置趋势 - 今年以来多家中小银行加快风险债权处置步伐，"百亿级"债权包频现产权交易所 [1] - 渤海银行拟分批次转让总额约698.33亿元的债权资产，初步最低代价不低于488.83亿元，相当于债权总额的7折左右 [1] - 广州农商行以6.5折转让一笔总额约189.28亿元的资产包，甘肃银行拟以7.7折价格出售达197.19亿元的资产包 [1] - 银行出售资产多为经济资本占用较高、流动性较差的资产，是行业主动化解资产质量压力、优化财务结构的探索 [1] 渤海银行债权转让详情 - 渤海银行计划通过产权交易所公开挂牌、分批次转让大额债权资产 [3] - 截至2024年12月31日，债权总额698.33亿元，包括本金约499.37亿元、利息约104.36亿元、罚息约93.34亿元及代垫司法费用1.26亿元 [4] - 按账龄划分，5年以上（含5年）的债权本金达275.65亿元，占本次转让本金总额的约55%；3-5年（不含5年）的债权本金152.18亿元，占比约30.5% [4][5] - 潜在受让方包括多家全国性AMC的天津分公司及天津本地AMC [5] - 2024年8月该行已以176.72亿元交易价转让294.99亿元债权（6折），近一年累计计划处置问题资产近千亿元 [6] - 截至2025年二季度末，渤海银行不良贷款率从上年末的1.76%升至1.81%，不良贷款余额达172.69亿元，比上年末增加7.89亿元 [6] - 银行表示此次出售可一次出清历史积存资产，改善资产质量，优化结构，节省风险资产占用，提高资本充足率和盈利能力 [6] 其他中小银行案例 - 广州农商行拟以不低于122亿元价格转让债权总额约189.28亿元的信贷资产（相当于总债权六五折），资产包涉及本金149.78亿元 [8] - 该行近一年来第二次折价出售大额资产，去年12月曾以99.93亿元价格转让约145.92亿元债权 [11] - 甘肃银行以153亿元价格出售账面余额达197.19亿元的资产包（约合总债权七七折），交易价格略高于扣除减值准备后的账面净值，有2.5%转让溢价 [11][12] - 广州农商行预计交易可收取初步最低代价约122亿元，比出售资产账面价值轻微溢价0.68亿元，完成后能有效降低不良贷款率和拨备计提额，提升整体效益 [12] 行业影响与展望 - 中小银行密集处置大额债权是应对资产质量压力、化解金融风险的主动选择 [12] - 此类转让为资产管理公司提供了优质资产标的，全国性AMC和地方AMC可发挥各自优势挖掘不良资产潜在价值，实现多赢效果 [12] - 未来一段时间中小银行的不良资产处置仍将持续推进，处置方式可能更加多元化，可能结合债转股、资产证券化等工具 [12]