赴港上市计划与战略目的 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，将在股东会决议有效期内选择适当时机完成发行[1] - 此次港股上市是公司坚定施行国际化战略的重要举措，核心目的包括强化国际影响力以匹配全球化发展战略、实施全球员工激励和人才吸引、构建全球化资本平台以及优化股东结构和流动性[1] - 港股上市可助力公司更高效对接海外市场资源，为在全球市场与国际巨头竞争提供资本保障，并进一步引入全球长期机构投资者以提升境外股东持股流动性[1] 公司创始人财富与市场地位 - 公司创始人兼董事长李西廷在2025年福布斯新加坡富豪榜上以130亿美元财富位列第5位[3][5] - 截至最新收盘，公司市值近2800亿元[5] 上市背景与市场时机 - 当前港股市场持续回暖，是优质龙头资产进行国际化资本运作的有利时机，公司预计2025年第三季度将迎来业绩拐点[7] - 公司IR团队认为当前是提升全球市场份额的机遇期，因地缘冲突导致市场窗口期有限，需抓住历史机遇拓展海外业务[7] - 公司预计本次港股上市募集至少10亿美元（约78.5亿港元）[7] 近期业绩表现与展望 - 今年上半年公司营收同比下降18.45%，净利润同比下降32.96%，其中国内市场业绩下滑超过30%[8] - 在2025年A股大盘走牛阶段，公司股价累计下跌逾8%[8] - 公司预计第三季度整体营业收入将实现同比正增长，并延续逐季度环比改善趋势，国际市场增长将提速，国内市场也将有所改善[8] 财务状况与战略目标 - 截至2025年6月30日，公司货币资金为169.67亿元，交易性金融资产1.22亿元，合计占总资产比例近三成，资产负债率为25.10%，流动比率2.56[11] - 公司战略目标是在2030年成为全球医疗器械综合实力Top10，长期目标是将国际营收占比提升至七成[11] - 公司2024年总营收为367.26亿元，约为全球医疗器械公司百强榜第十名波士顿科学（年度营收142.40亿美元，约合人民币1033亿元）的三分之一[11] 国际化布局与资本策略 - 公司已在海外14个国家布局生产基地，拥有全球12大研发中心，在超40个国家设有64家境外子公司，拥有3000多名海外员工且超过九成为本地员工[12] - 公司资本全球化进程落后，自2018年A股上市以来仅进行一轮股权融资，后续境外收购均依托香港子公司进行现金收购[12] - 公司并购策略着眼于主营业务补强和局部产品补充，以提升现有业务竞争力，未来不排除利用资本市场融资进行海外并购，但目的始终是服务于公司战略规划[13][14]