交易方案概述 - 华天科技拟通过发行股份及支付现金方式收购华羿微电100%股权 [4] - 交易对方包括华天电子集团等27名交易对手方 [4] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [4] - 交易完成后上市公司控股股东及实际控制人预计不变 不构成重组上市 [4] 交易性质与关联方 - 本次交易构成关联交易 因交易对方华天电子集团为上市公司控股股东 西安后羿投资执行事务合伙人为公司实际控制人之一肖智成 [4] 标的公司华羿微电概况 - 华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案于一体的高新技术企业 [6] - 2025年以来标的公司季度利润持续增长 其中2025年三季度实现净利润预计超过3000万元 环比增长超80% [6] - 华羿微电此前曾申报科创板IPO 于2023年6月30日获受理 2024年6月7日终止 [6] 交易战略意义与协同效应 - 交易有助于上市公司快速完善封装测试主业布局 拓展功率器件封装测试业务 形成覆盖集成电路、分立器件等各细分领域的封装测试业务布局 [6] - 上市公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务 覆盖汽车级、工业级、消费级功率器件产品 开辟第二增长曲线 [6] - 交易前上市公司封测业务规模位列全国前三、全球第六 在集成电路封装测试领域积累较强领先优势 [7] - 交易双方在客户结构上具有关联性及协同性 有助于最大化实现客户资源价值 [7]