微软与OpenAI合作关系的演变 - 合作关系从独家转变为开放，微软允许OpenAI与其他云服务提供商合作[2][6] - 双方关系存在紧张时刻，OpenAI对微软无法满足其快速增长的计算需求感到不满，微软则担忧数据中心过度建设带来的投资回报风险[6][12] - 2024年夏季达成新共识，微软放弃独家合作地位，但保留对OpenAI云业务的优先拒绝权[6][21] OpenAI的计算需求与支出计划 - 到2030年底，OpenAI计划向甲骨文等竞争对手租用服务器的支出将超过其对微软的采购金额[2] - OpenAI已为截至2030年的服务器支出编列了4500亿美元预算[2] - 公司计划到2033年实现250吉瓦的数据中心算力规模，相当于美国当前峰值用电量的三分之一[26] OpenAI与其他云服务商的合作协议 - 与甲骨文达成大规模协议，计划合作至下个十年初期，耗资数千亿美元[9] - 与CoreWeave签订224亿美元的云服务合同，并与谷歌达成单独协议[9][24] - 接受英伟达最高1000亿美元投资用于自建数据中心融资[9][24] 微软的应对策略与投资 - 微软持续从OpenAI激增的营收中获取20%的分成，并享有免费复用其模型的权限[9] - 微软仍是唯一为OpenAI提供模型训练专用超级计算机的云合作伙伴[9] - 2024年12月，微软同意在威斯康星州为OpenAI提供更多容量，计划斥资超40亿美元建造第二座数据中心[24] 行业影响与市场反应 - 甲骨文因与OpenAI的合作协议，其股价在9月初飙升36%，云业务部门预计未来四年通过服务器租赁创造4000亿美元收入[25] - 部分投资者认为微软在新建数据中心方面的投入策略比甲骨文更为审慎，能更好地管理人工智能需求的波动[11] - 微软可能从OpenAI获得巨额收入，该初创公司计划到2030年前花费约1350亿美元向微软租赁服务器[25]