上市进程概览 - 首创证券于10月16日向香港联合交易所主板递交上市申请书，正式启动"A+H"双重上市进程 [2][5] - 若顺利通过聆讯，首创证券将成为第14家"A+H"上市券商，目前A股市场共有13家此类券商 [3][14] - 公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等相关机构的批准，存在不确定性 [9] 募资用途 - 港股上市募集的资金将用于支持公司资产管理类业务、投资类业务等核心业务发展 [3][11] - 部分募集资金将用于加强IT和科技投资，推动公司数智化转型，提升行业竞争力 [3][11] - 资金将用于设立资管子公司，优化资产管理业务布局，并支持私募基金子公司和专业能力建设 [12][13] 公司业绩与市场地位 - 根据中国会计准则，2022年至2024年，首创证券的收入及净利润年复合增长率在中国42家A股上市证券公司中分别排名第五及第十 [8] - 2024年，首创证券的平均总资产收益率及扣非加权平均净资产收益率在上述A股已上市证券公司中分别排名第一及第七 [8] - 公司已成功入选沪深300指数、上证180指数、MSCI中国指数等市场标杆指数的成分股 [8] 业务发展战略 - 募集资金将用于提升买方能力，构建全球视野、多资产协同的投资体系，并加大证券投资 [12] - 公司将加强高股息率权益类证券、衍生品业务投入，并加强另类投资子公司资本实力 [12] - 投资银行、财富管理等业务也将获得募集资金投入，用于实现多元化发展，完善财富管理服务和产品体系 [12] 保荐人与股东背景 - 此次赴港上市，首创证券委任的联席保荐人为中信里昂证券、中国银河国际证券、中信建投国际融资及中银国际亚洲四家机构 [5][7] - 首创证券为北京市国资委控股上市券商，其H股发行上市事项已于8月28日获北京市国资委批复 [8][14]