日本股市表现 - 日经225指数大涨1603点，涨幅达3.37%，史上首次突破49000点，报收49185.5点 [2][4] - 软银集团股价大涨超8%，总市值突破36万亿日元 [4] - 半导体板块集体上涨，Kioxia Holdings涨近9%，LASERTEC半导体涨超5%，东京电子涨超4% [5] - 金融股大幅走高，瑞穗金融集团涨超6%，千叶银行、三井住友金融集团涨超4% [5] - 电机股集体走强，安川电机涨超7%，发那科涨超6%，富士电机涨超4% [5] 政治局势与市场预期 - 日本自民党与维新会签署联合执政协议，高市早苗基本确定将在首相指名选举中胜出 [2][6] - 自民党在众议院465个席位中拥有196席，维新会拥有35席；自民党在参议院248个席位中拥有100席，维新会拥有19席 [6] - 高市早苗被视为"安倍经济学"继承人，主张扩张性财政政策，计划通过减税、经济刺激和政府投资使日本经济规模在10年内翻倍 [6] - 高市早苗主张日本政府与央行密切合作确保需求驱动型增长，其胜选给货币政策带来不确定性，可能影响日本央行加息决策 [7] 日本央行货币政策动向 - 日本央行行长植田和男表示，若实现增长与物价预估的可能性增强，央行将会加息 [9] - 日本央行于去年结束大规模刺激计划，并于今年1月将利率上调至0.5% [9] - 在9月会议中，有两位政策委员提议加息未果，曾强化市场对10月加息的预期 [10] - 日本央行政策委员高田创表示，受关税担忧缓解及通胀持续达标影响，现在是上调利率的"黄金时机" [10] - 日本整体通胀率已连续三年半维持在2%以上，市场普遍预期日本央行将在10月会议上维持现行政策不变 [10][11]