服务科技金融 - 发起新疆首只专注投早、投小、投硬科技的科创基金,首期规模5亿元,由宏源汇富担任普通合伙人及基金管理人 [3][4] - 助力TCL科技完成重组交割和配套融资发行,交易总对价115.62亿元,为2021年以来电子行业交易规模最大的发行股份购买资产项目,配套融资规模43.59亿元,发行价每股4.21元 [5] - 作为联席主承销商助力国家管网集团、建材股份等公司发行共计125亿元科创债,包括国家管网集团60亿元、中国建材股份30亿元、北京建工集团20亿元、中铝资本5亿元、中铁投资集团10亿元 [7] - 助力科技型企业天岳先进成功登陆港交所,担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,最终定价每股42.8港元,融资规模约20.44亿港元 [8] 服务绿色金融 - 作为牵头主承销商助力河北银行成功发行50亿元绿色金融债券,期限3年,票面利率低至1.83%,为河北省2025年首次纳入余额管理适用范围后首单非资本类商业银行金融债券 [10] - 作为牵头主承销商助力鞍钢集团成功发行全市场首单绿色科技创新类REITs,规模14.06亿元,优先级评级AAA,此为鞍钢集团首单、钢铁行业首单、银行间市场首单科技创新类REITs [11] 服务数字金融 - 作为联席保荐人、整体协调人等角色助力数字医疗企业健康160成功登陆港交所,最终定价每股11.89港元,融资规模4亿港元,该公司是数字医疗领域首批通过备案的VIE架构企业之一 [13] 服务对外开放 - 亮相第二十五届中国国际投资贸易洽谈会,通过多元化形式展现公司践行金融强国战略和国际化战略的成果,来自120多个国家和地区、11个国际组织的境内外代表团参会 [16] - 通过宏源期货运用航运指数期货为莱芜泰丰食品有限公司应对运费波动风险提供专业支持,此案例被人民日报报道 [17] 服务区域金融 - 在徐汇区设立“申万宏源上市服务站”,为科创企业提供精准化、便捷化的上市全流程服务 [19] - 作为联席主承销商助力葛洲坝集团成功发行总规模30亿元的支持西部大开发科技创新可续期公司债,此为全市场首单同类债券,双品种均创中部地区央企同期限债券历史最低利率 [20] - 联合远东宏信集团投资北京顺义城市更新改造项目,公司合计出资4.92亿元,计划建设高品质住宅及8万㎡商业综合体 [22]
申耕季录 · 2025年三季度 | 申万宏源服务国家战略在行动
