人工智能板块市场表现 - 午后人工智能板块强势拉升，科创50指数和科创AIETF一度涨超1% [3] - 寒武纪股价一度涨超7%，总市值重返6000亿元上方，并带动海光信息、芯原股份、复旦微电、云天励飞等相关个股冲高 [3][4] - 寒武纪的上涨带动了人工智能算力板块集体爆发，并促进了市场人气复苏和科创50指数的显著反弹 [4][5] 广东省人工智能产业政策 - 广东省国资委宣布，力争到2027年人工智能相关投资超200亿元，带动相关产业规模超1000亿元 [3][5] - 广东省政府发布《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案（2025—2027年）》，旨在推进核心软件攻关，推动人工智能与工业互联网协同赋能，并加快工业大模型与数控机床、机器人等装备深度融合 [5] 外资对中国科技资产的配置 - 2025年9月，外资净流入中国股市46亿美元，创10个月以来新高 [7] - 2025年前9个月，海外被动基金累计净流入180亿美元，已超过2024年全年70亿美元的水平 [7] - 高盛认为，人工智能已改变盈利格局，AI资本支出带来的盈利提升正在展开，推动每股盈利增长进入低十位数区间 [7] 半导体产业链需求展望 - 摩根士丹利指出，中国人工智能应用的快速增长及政府对国产AI GPU的支持，预计将在未来两年内推动对先进晶圆代工服务的需求 [8] - 摩根士丹利将中芯国际评级从“持平”上调至“增持”，目标价从40港元/股上调至80港元/股，上调了2026-2027年度盈利预期，预计AI驱动的高性能计算需求将带来更高的收入贡献 [8]