寒武纪的加单传闻分析
下午市场就有小作文传出: 三大运营商给寒武纪下的是明年每个月一万张卡。公司刚收到字节加单500亿590,字节明确要求690必须交付30万 颗。现在公司入股村龙,给了3倍产能8000片每月。已确定的在手产能支撑600亿产值,超预期坚定看3万亿市值 先说几个常识性的: 1、关于村龙的先进产能数量,绝对是保密的,根本没法证实或者证伪,所以像市场上流传出来的这么确切的数字,一律当 小作文处理; 2、来算个账,每个月8000片,每个wafer能切出多少die我们也不清楚,假设按照40来算,那一个月就是32w个芯片,一年 就是384w个芯片,按照IDC之前的一个数据,英伟达去年在中国才卖了190w个,可见这个数字有多离谱。 3、寒王今年前三个季度的总营收是46亿,字节就直接给寒王加单了500亿?再加上三大运营商的单子,明年的营收是今年 的10倍,现在股价已经是1400了,那股价破万就没有悬念了,那大A的股王就是寒王了.. 所以,当小作文看就行,不用当真。 但我这篇文章真正想聊的,不是上面的小作文,是分析国产AI芯片的逻辑。 关于寒武纪本身的情况,我们之前也聊过很多次了,客户肯定是不止字节,其他的CSP大厂、国家超算中心、 ...