研讨会核心主题 - 研讨会聚焦于如何精准匹配客户风险承受力与账户风险水平 构建以风险匹配为核心的资产配置逻辑 [3][5] - 旨在帮助从业者打造满足客户个性化需求的买方投顾方案 提升服务专业价值并引导客户告别追涨杀跌 [1][8] 传统投顾服务的痛点 - 传统的了解客户和了解持仓方法面临结果宽泛 匹配流程缺乏严谨依据的问题 [2] - 当客户风险承受力与账户风险水平不匹配时 会导致投资体验大打折扣 [2] 研讨会内容亮点 - 将分享如何借助晨星FinaMetrica风险测评工具精准刻画客户风险画像 [9] - 探讨如何精准衡量账户风险水平并识别潜在的风险错配情况 [9] - 构建一套以风险匹配为核心 一致且可落地的资产配置逻辑 [5][9] 公司背景 - 晨星是全球最主要的投资研究机构之一 业务遍及全球33个市场 [16] - 截至2025年6月30日 晨星所管理及给予投资建议的资产约为3520亿美元 [16]