市场格局 - 2025年1-8月中国激光雷达市场呈现显著头部集中效应，华为与禾赛科技两家企业合计占据73.9%的市场份额，较1-5月的65.2%提升8.7个百分点，行业双寡头格局进一步巩固 [1] - 除前两名外，速腾聚创以19.5%的市场份额位列第三，图达通占比6.7%，其余厂商合计份额不足1% [6] - 随着纯固态激光雷达技术成熟及成本下降，2025年行业装机量有望冲击250万颗，双寡头主导的市场格局或将长期延续 [7] 华为市场表现与策略 - 华为以64.38万颗的装机量稳居榜首，市场份额攀升至41.1% [5] - 华为激光雷达主要供应鸿蒙智行阵营及HI模式合作车企，覆盖问界、智界、享界等品牌，以及岚图、阿维塔、东风猛士等车企 [5] - 华为采用解决方案打包模式推进激光雷达销售，车企需同步采购其辅助驾驶芯片、毫米波雷达及ADS软件系统，这种一体化策略显著提升了客户粘性 [5] - 截至8月，华为乾昆激光雷达累计发货量已突破100万颗，配套的智驾系统覆盖22款不同价位车型，最高支持高速L3级自动驾驶功能 [5] 禾赛科技市场表现与策略 - 禾赛科技以51.42万颗的装机量位列第二，市场份额达32.8% [6] - 禾赛科技凭借自研芯片与规模化产能构建竞争壁垒，9月底实现年度第100万台激光雷达下线，成为全球首个年产量突破百万台的激光雷达企业 [6] - 其客户涵盖理想、小米等造车新势力及长城、长安等传统车企，小米SU7全系标配的超远距激光雷达、仰望U8搭载的AT128激光雷达均来自禾赛供应链 [6] - 技术层面，禾赛第四代自研芯片整合七大关键部件，在提升性能的同时有效降低成本，支撑其在多细分市场保持全球市占率第一的地位 [6] 行业前景 - 2025年中国激光雷达市场规模预计突破50亿元，到2030年将增长至200亿元以上，年复合增长率达18.5% [6] - 自动驾驶领域作为核心应用场景，预计2030年占比将达45% [6] - 头部企业的技术路径差异成为集中度提升的关键推手，华为依托生态整合能力快速扩大市场份额，禾赛则通过芯片自研与产能扩张建立壁垒 [6]