特斯拉Optimus Gen3发布推迟 - 特斯拉Optimus Gen3原型机预计推迟至明年一季度（2月/3月）亮相 [2] - Optimus首条生产线正在建设中，目标是在明年年底前开始生产 [2] - 马斯克重申Optimus可能成为有史以来最伟大的产品 [2] 特斯拉2023年第三季度财报 - 特斯拉三季度财报显示增收不增利润，盘后股价一度下跌5% [2] - 业绩交流会上关于Optimus的信息被解读为不算重大利好 [2] 机器人板块近期市场表现 - 受关税风波和财报季等不确定因素影响，大盘呈现震荡走势且量能持续缩量 [2] - 机构采取避险和防守策略，机器人板块出现“过山车式”行情，走势跟随大盘且较差 [2] - 板块行情核心催化主要依赖特斯拉Optimus的相关事件 [3] 四季度机器人板块潜在催化事件 - 四季度Optimus相关催化事件密集，包括审厂、Gen3终稿、10月业绩交流会及11月股东大会等 [3] - 审厂工作正有条不紊进行，部分标的如HL、BT等已传来利好信息 [5] - 审厂名单、供应链流程及实际进展等详细信息在知识星球内部分享 [5] 特斯拉Optimus产业链公司梳理 - 已梳理近70家特斯拉Optimus机器人产业链上市公司，涵盖T1、T2、准T链及潜在T链 [6] - 核心供应商包括：拓普集团（线性执行器总成主力供应商）[6]、三花智控（旋转关节总成核心供应商）[6]、绿的谐波（谐波减速器潜在供应商）[6]、双环传动（行星减速器潜在核心供应商）[6] 行业其他公司动态与利好 - 多家公司发布新品或获得订单：Figure AI新品发布、优必选再获数亿订单、小鹏新一代人形机器人11月发布、小米新一代人形机器人有望四季度发布、智元获得数亿订单、乐聚机器人IPO等 [7] - 行业内已梳理30余家宇树链公司及40余家智元链公司 [7] 具身智能与人形机器人行业观点 - 黄仁勋认为人形机器人是唯一会成功的通用机器人样式 [14] - 行业存在车企、产业链公司及智驾领域从业者疯狂涌入具身智能赛道的现象 [14] - 有观点指出行业内真正愿意做实事的人少，愿意卖硬件、卖平台的人多 [14]