市场焦点事件 - 本周为美国科技业"超级周"，市场目光高度聚焦于科技七巨头财报和英伟达GTC大会 [3][4] - 科技七巨头中微软、谷歌、Meta、苹果、亚马逊将密集发布财报 [4] - 人工智能芯片巨头英伟达将举办GTC大会，首席执行官黄仁勋的演讲备受期待 [4][8] 财报季核心观察点 - 关键观察点之一是云业务的增长情况，上一季度谷歌云和微软Azure增长均超过30%，而亚马逊AWS增速为18%明显落后 [5] - 市场将密切关注微软、谷歌、亚马逊以及Meta在数据中心和AI基础设施上的资本支出规模，以衡量其AI雄心 [5] - 谷歌的搜索广告增长率将被重点评估，以判断ChatGPT等新兴应用是否对其核心业务构成冲击 [5] - 对于没有公共云业务的Meta，其广告收入能否持续支撑AI领域的大规模资本和运营支出是一大看点 [5] 市场预期与情绪 - 高盛交易员表示当前围绕大型科技股财报的情绪和仓位是"相当长一段时间以来见过的最友好的" [4] - 高盛预计如果财报没有出现失误，市场将为"超级资本技术引领的指数水平的再次上涨做好准备" [4] - 高盛对冲基金业务主管认为任何看空论调都将面临与美联储、美国财政刺激以及大型科技公司庞大支出作斗争的挑战 [9][10] - 高盛交易部门按仓位强度对超级大盘科技股进行排名，依次为谷歌、微软、Meta、英伟达、亚马逊和苹果 [10] 公司具体业绩预期 - 苹果预计本季度收入为1020.88亿美元，同比增长7.5%，每股收益为1.76美元，同比增长81% [6] - 微软预计本季度收入为753.87亿美元，同比增长14.9%，每股收益为3.66美元，同比增长10.9% [6] - 谷歌母公司Alphabet预计本季度收入为1001.1亿美元，同比增长13.4%，每股收益为2.27美元，同比增长7% [6] - 亚马逊预计本季度收入为1777亿美元，同比增长11.8%，每股收益为1.56美元，同比增长9% [7] 行业动态与趋势 - 英伟达GTC大会是面向AI生态系统中开发者、客户和商业伙伴的重要活动 [8] - 该活动被视为捕捉AI领域最新技术和商业趋势的重要窗口，预计将再次点燃市场对AI的热情 [8] - 谷歌云近期与Meta、OpenAI及Anthropic达成的一系列合作，其业绩表现备受瞩目 [5]