收购交易概述 - 凌志软件正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买凯美瑞德的控股权并募集配套资金，公司股票自10月28日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日[2] - 本次交易初步确定的交易对方为饶谿、董昆林等多名股东及合伙企业[2] - 交易尚处于筹划阶段，凯美瑞德的估值尚未最终确定，尚无法确定本次交易是否构成重大资产重组[2] 标的公司凯美瑞德 - 凯美瑞德成立于2013年，核心团队专注行业二十多年，是国家级高新技术企业[2] - 公司是国内资金、资管业务一体化系统领域内的金融IT供应商中的国内龙头企业，拥有完整自主可控能力并能无缝整合国际产品解决方案[2] - 凯美瑞德曾于2016年8月挂牌新三板，2017年12月终止挂牌，并与东吴证券签订了IPO辅导协议，但于2019年12月宣布终止辅导[3] 收购方凌志软件 - 凌志软件于2003年成立于苏州工业园区，是一家金融软件公司，主营业务为对日软件开发服务及国内应用软件解决方案业务[3] - 公司于2020年5月在科创板上市，从2024年年报来看，约九成收入来自日本[3] - 公司2024年12月31日的主营收入为11.14亿元，其中对日软件开发服务收入10.21亿元，占比91.60%，国内行业应用软件解决方案收入9066万元，占比8.14%[4] 财务表现与成长能力 - 凌志软件上市前高速增长，扣非净利润从2016年的不到4000万元增长至2020年的1.51亿元，增长接近三倍[4] - 上市后公司2021年至2023年业绩持续下滑，2023年扣非净利润为8067万元，三年下滑超45%[4] - 自2024年开始公司业绩有重回增长迹象，2024年12月31日营业总收入同比增长59.99%至11.14亿元，扣非净利润同比增长15.64%至9328万元[5] - 截至10月27日收盘，凌志软件的市值为71.08亿元[5] 收购协同效应 - 此次收购如果成行，有望补齐凌志软件的国内业务短板，形成较好协同效应[3]