行业核心观点 - 具身智能机器人行业正从“概念炒作”和“技术驱动”转向真实的商业落地和“市场驱动”，迎来“订单收获期” [1][2][3] - 行业在迎来首批规模化亿元级大单的同时，产品价格迅速下探至“万元时代”，市场热度空前 [1][2][7] - 行业竞争核心从技术演示转向硬核的工程化、供应链管理和交付能力，进入残酷的淘汰赛阶段 [10][11] 订单与商业落地 - 多家公司近期获得亿元级大单：优必选中标1.26亿元项目，全年订单总额突破6.3亿元 [2][5]；越疆科技签署超8050万元采购合同 [2][4]；智平方达成未来三年部署逾1000台、金额超4亿元的战略合作 [2][6] - 订单在关键场景实现突破：优必选应用于新能源汽车制造、智慧物流、数采中心 [2][5]；越疆科技引入新能源精密制造核心场景 [2][4]；智平方进入全球半导体显示领域 [2][6] - 头部玩家在各自优势领域已初步完成“可行性验证”，下一步关键是将订单转化为可复制的商业模式 [10] 产品价格与市场渠道 - 人形机器人价格从年初的数十万元级别迅速进入“万元时代” [7] - 宇树科技发布起售价3.99万元的双足人形机器人 [7]；松延动力发布定价9998元的“小布米”，首次将价格打入千元级，一小时内订单突破100台，2天内首批500台售罄 [7] - 销售渠道从B端直接拓展至天猫、京东等电商平台，目标客群从工厂延伸至极客和开发者 [7] - 加速进化Booster K1上架电商平台，极客版有889人预约；小布米有614件预售 [8] 行业竞争焦点转变 - 行业焦点从“秀肌肉”转向“拼交付”，竞争核心是供应链管理、批量生产、质量控制和售后支持等工程化与交付能力 [10][11] - 人才需求风向转变，从抢AI算法工程师转向抢经验丰富的机械结构、硬件工程和供应链管理人才 [11] - 交付能力成为新竞争壁垒，例如加速进化公司为电商产品打出“双11全款订单今年12月底未交付则3倍赔付”的承诺 [11] - 能否按时保质完成现有订单成为衡量企业实力的新标尺，无法实现可靠交付的企业将面临淘汰 [11]