合作规模与价值 - 英伟达将向韩国政府和企业优先供应总计26万块AI GPU [2] - 其中Naver获得6万块 GPU 韩国科学技术信息通信部 三星电子 SK集团 现代汽车集团各获得5万块 [2] - 此次供应量是目前韩国英伟达GPU存量4.5万块的5倍多 [2] - 以最新款GPU Blackwell B200单价3万至4万美元估算 此次供应总价值在78亿至104亿美元之间 约合14.8万亿韩元 [2] 韩国主要参与方应用规划 - 韩国科学技术信息通信部将采购5万块GPU 用于开发独立AI基础模型并建设国家级AI计算中心 使大学 研究机构和初创企业能接入AI基础设施 [5] - 三星电子计划引入超过5万块GPU 应用于所有半导体设计和生产流程 旨在打造全球规模最大 技术最先进的半导体AI工厂 以缩短研发量产周期并提升效率 [5][6] - SK集团正利用GPU构建制造AI云 并在蔚山推进一个100兆瓦的AI数据中心项目 目标2027年建成 SK海力士将AI应用于半导体设计和数字孪生技术 [6] - 现代汽车集团将基于GPU开发车辆AI 自动驾驶和机器人技术模型 计划共同投资约30亿美元 约4万亿韩元 并与英伟达及韩国政府部门签署三方合作备忘录 [7] - Naver将扩展其AI基础设施以开发韩语专用大型语言模型 并计划围绕半导体 造船和能源等国家重点产业构建AI基础设施 [7] - LG电子正基于英伟达人形推理模型Isaac GR00T开发自主物理AI模型 并推进数字孪生等下一代技术 [7] 行业影响与战略意义 - 合作有望加速韩国AI发展并推动其制造业AI转型 韩国企业将能稳定批量获得英伟达GPU [3] - 韩国将专注于发挥自身在制造业的垂直AI能力优势 而非开发通用聊天机器人 [3] - GPU出货量增加将提振三星电子和SK海力士等韩国本土半导体企业 这些企业为GPU提供HBM 为英伟达和韩国芯片制造商创造双赢局面 [3] - 三星电子和SK海力士是英伟达HBM的关键供应商 目前仅SK海力士 三星电子和美光科技能量产HBM [9] - SK海力士几乎垄断HBM3E供应并计划供应HBM4 英伟达表示正与三星电子就HBM3E和HBM4开展重要合作 预计三星电子也将在HBM4供应链中扮演关键角色 [9]