文章核心观点 - 人工智能产业已进入一个“良性循环”，用户增长、利润提升与资本开支增加相互强化，推动行业持续增长 [1] - AI的崛起标志着一个全新计算时代的开启，预计将重塑全球价值高达100万亿美元的产业版图 [2][3] AI产业现状与驱动力 - AI模型的飞速进步正吸引更多资本投入，而这些投资又进一步推动模型的迭代优化，形成互相强化的增长循环 [1] - 全球科技巨头竞相加码AI基础设施建设，Meta、亚马逊、谷歌、微软四巨头今年合计AI及数据中心投入已超3500亿美元，且支出势头预计将延续至2026年 [1] - 盈利能力是当前AI资本投资浪潮的核心驱动力，制造有利可图的产品会促使建设更多工厂 [2] - 高盛最新测算，到2030年全球AI基建投资累计将达3到4万亿美元 [2] 新计算时代特征 - 公司正处在一个新的十年建设周期的开端，随着AI时代的到来，整个计算架构的每一层都在被彻底改变 [2] - AI依托GPU运行，而传统手写代码的软件运行在CPU上，从能源需求、芯片、基础设施到系统软件、AI模型和上层应用，整个软件栈的每一层都在被重塑 [2] - 全球过去制造的计算机资产可能高达数万亿美元，现在这些资源都需要向新的计算平台进行转移，新一轮全球算力基建才走完“第一年”，完整周期至少10年 [2] 公司动态与行业影响 - 英伟达成为首家市值突破5万亿美元的公司 [3] - 公司将向韩国政府和包括三星电子在内的多家韩国大企业供应超26万颗最先进的AI芯片，以提升其在移动设备与机器人芯片制造方面的能力 [3] - AI将不仅是“工具”，而是真正能够“工作”的实体，全自动化制造工厂的兴起将成为AI转型的标志 [3]