英伟达对中国市场的立场与策略 - 公司首席执行官黄仁勋表示，中国市场充满活力、创新且重要，美国科技公司参与并融入中国市场至关重要 [2] - 公司希望美国政策制定者能出台新政策，使公司能够重返中国市场，并希望中国欢迎其参与 [2] - 公司认为服务中国市场符合美国的最佳利益，让美国科技公司将技术带到中国市场也符合中国的最佳利益，这是双赢 [4] - 公司首席执行官不认同美国以国家安全为由限制对中国出售先进芯片，认为此举是错误的 [4] 英伟达对华为竞争力的评估 - 公司首席执行官认为，在美国制裁促使北京加强国内替代技术后，低估华为的能力是"愚蠢的" [2] - 公司指出华为在电信和芯片设计方面拥有强大实力，对其推出CloudMatrix产品并不感到惊讶 [2] - 公司非常认真看待与华为的竞争，并尊重中国的能力，因此致力于快速创新以保持领先 [2] 英伟达在韩国的合作与市场拓展 - 公司计划继续与韩国半导体巨头三星电子和SK海力士保持长期合作关系，共同开发HBM4、HBM5等未来存储技术 [7] - 公司赞扬韩国是世界领先的存储技术制造国 [7] - 公司宣布向韩国政府及私营企业供应26万块先进GPU，计划将韩国的GPU基础设施从约6.5万块扩展至30万块以上 [9] - 此项与韩国合作的大型AI项目规模估计远超10万亿韩元 [9] 英伟达中国市场现状与韩国战略的动因 - 由于美国对半导体的出口管制，公司无法再向中国大陆企业销售先进产品，其在中国先进半导体市场的份额已从95%跌至0% [10] - 分析人士指出，公司选择韩国作为大规模合作的突破口，是为了弥补中美贸易紧张局势下萎缩的中国市场 [9][10] - 对于需要开拓新市场的公司而言，韩国因能获得国家对AI数据中心的全力支持而成为一个极具吸引力的选择 [10] 行业对英伟达韩国合作的看法与潜在影响 - 随着AI半导体对先进存储半导体需求激增，与全球前两大存储半导体厂商三星和SK海力士的合作对公司愈发重要 [10] - 有观点认为，此次合作将缓解业界和学术界在AI研发项目中面临的GPU供应短缺限制 [11] - 合作也引发"循环交易"的担忧，即韩国企业用向公司出售HBM等产品的收入来回购公司的GPU [9][11] - 随着谷歌、亚马逊等公司投身AI芯片研发，分析师认为公司的市场份额将逐渐下降 [10]