特斯拉Optimus Gen3项目进展 - 特斯拉Optimus Gen3原型机预计在2026年第一季度（2月或3月）亮相，首条生产线正在建设中[2] - 项目实际进度非常顺利，从今年8、9月份开始，产品推进进度比预期快很多，数量和规模远超年初或今年一二季度的指引[7] - 客户自10月起至12月每月不间断到项目现场跟进，加速审厂进程[7] 产业链催化事件与市场情绪 - 四季度Optimus催化事件极多，包括审厂、10月三季度业绩交流会、Optimus Gen3终稿确定以及11月股东大会等[2] - 审厂正有条不紊进行，本月诸多审厂标的如HL、BT、XJ等传来利好信息[4] - 伴随Gen3延迟发布，机器人板块在大盘集体上扬下走势极弱，但产业链层面皆是正向反馈[2][6] 核心供应链公司动态与订单 - 特斯拉Optimus核心标的RT在三季度财报电话交流会中详细提到了自身产品进展、特斯拉Optimus进展和超预期的量产指引[5] - 10月13日，多消息渠道传闻T链XJ拿到了特斯拉灵巧手订单，量级在1000台或以上，本次订单为包含丝杠、传感器、电机的总成订单[5] - 特斯拉Optimus核心标的基本都在东南亚和美国当地建设生产基地，如SH、TP、RY、WZ等，已有效避免后续量产可能存在的贸易风险[6] 产业链公司梳理 - 已梳理特斯拉Optimus机器人产业链近70家上市公司表格，涵盖T1、T2、准T链、潜在T链以及合作进展[5] - 关键公司包括：执行器与关节总成领域的拓普集团（线性执行器总成主力供应商）和三花智控（旋转关节总成核心供应商），其他总成领域的新泉股份（新增机器人关节总成）和均胜电子（已批量交付机器人后脑勺、颈部等多部件）[5]