市场整体表现 - 市场全天震荡走强，沪指放量涨0.97%重回4000点，深成指涨1.73%，创业板指涨1.84% [2] - 沪深两市成交额2.06万亿元，较上一个交易日放量1829亿元，全市场近2900只个股上涨 [2] - 磷化工、半导体、CPO等板块涨幅居前，海南、影视院线、旅游及酒店等板块跌幅居前 [2] 电力设备板块 - 电力基建产业链表现活跃，电力、特高压、柔性直流输电等板块涨幅居前 [4] - 龙头股阳光电源涨2.44%、特变电工涨5.52%创历史新高，中国西电涨停、正泰电器涨停 [4] - 潍柴动力开盘秒涨停，最新市值为1571亿元 [6] - Ceres Power与潍柴动力签署固体氧化物燃料电池制造许可协议，巩固双方合作关系 [8] - 微软CEO纳德拉指出AI行业核心瓶颈是电力短缺而非算力，AI基础设施运转依赖充足电力 [8] - 中金公司测算单个大型AI训练项目耗电量可超过10万度，相当于中小型工厂年用电量 [8] - 国泰君安预测全球数据中心年耗电量占比已突破3%，2030年AI用电需求可能占全球总用电量5%-10% [9] - 瑞银预测2028-2030年中国电力需求年增速将飙升至8%，电力行业将进入持续5-10年超级周期 [9] - 新能源汽车与数据中心两大领域未来5年新增用电量年均增速超过15% [9] 半导体板块 - 科技股反弹，半导体产业链领涨，国家大基金持股、存储芯片等板块大涨 [11] - 海光信息涨近8%、寒武纪大涨超9%、中微公司涨4%、中芯国际涨4% [12] - 光模块、服务器电源等板块走强，胜宏科技涨近6%、中际旭创涨4% [12] - 中信建投建议持续关注AI算力板块，包括北美算力产业链与国内算力产业链核心公司 [15] - SK海力士与英伟达就明年HBM4供应完成谈判，单价确认约为560美元，高于业内预期500美元 [15] - 大同证券表示存储芯片行业景气上行，DRAM价格呈现强劲上升趋势，预计2025年第四季度存储价格仍将延续上涨 [15] 磷化工板块 - 磷化工概念股突然爆发，清水源早盘直线拉升以20%幅度涨停，澄星股份、芭田股份、云天化涨停 [17] - 兴发集团、六国化工等纷纷大涨 [17] - 生意社数据显示黄磷指数11月5日上涨4%，近两周累计涨幅超过7% [19] - 本轮涨价源于湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复，产业链出现明显结构性修复 [19] - Choice数据显示432家化工上市公司已全部披露2025年三季度报告，其中261家企业实现营业收入同比增长 [20] - 农药、氟化工、磷肥及磷化工等概念龙头企业表现抢眼 [20] - 东方证券最看好供给最为刚性的上游磷矿环节，2025年储能出货拉动约440万吨磷矿原矿需求，占当前我国磷矿总产量4%以上 [20] - 光大证券称2026年化工周期性行业将迎来供需格局优化，化工新材料将延续强劲成长动能 [21]