交易方案概述 - 国城矿业拟通过支付现金方式购买国城集团持有的内蒙古国城实业有限公司60%股权 [2] - 交易价格为31.68亿元对应标的资产60%股权 [4] - 交易完成后国城实业将成为上市公司的控股子公司构成重大资产重组 [2][4] 标的公司国城实业基本面 - 国城实业主营业务为有色金属采选主要产品为钼精矿在产矿山为内蒙古卓资县大苏计钼矿 [4] - 2024年标的公司营业收入为21.85亿元归母净利润为9.42亿元 [4] - 2025年1-6月标的公司营业收入为10.74亿元归母净利润为4.35亿元 [4] - 标的公司采矿许可证证载生产规模为500万吨/年目前正办理手续拟将生产规模扩大到800万吨/年 [4] 交易估值与历史对比 - 本次交易标的资产100%股权对应价值为52.8亿元 [4] - 对比2023年6月国城集团收购五矿信托所持国城实业8%股权价格为2.31亿元当时国城实业100%股权估值为28.88亿元 [6] - 本次交易估值较两年多前有显著提升 [4][6] 交易背景与战略意义 - 此次交易前国城矿业主要从事有色金属采选业务产品包括锌精矿、铅精矿、铜精矿等 [8] - 通过本次交易公司将增加钼精矿采选业务进一步丰富产品结构 [8] - 本次交易构成关联交易属于上市公司同行业或上下游与上市公司主营业务具有协同效应 [6] 交易进程与监管审核 - 深交所将对本次交易相关文件进行事后审核 [8] - 公司董事会决定暂不召开审议本次重大资产购买相关事项的股东大会将根据工作进度另行公告 [8] - 此次交易为2022年4月启动的收购国城实业100%股权重组计划的延续该计划于2022年9月终止 [7][8]