房地产板块市场异动 - 港股市场融创中国一度大涨超12% 碧桂园一度涨超9% 富力地产 万科企业 世茂集团 佳兆业 贝壳等跟涨[3] - A股市场我爱我家股价从-1%直线拉升至10%涨停用时仅2分钟 世联行也封死涨停 福星股份 招商蛇口 滨江集团 金地集团 万科等跟涨[3][5] - 截至下午交易时段A股我爱我家 世联行 财信发展涨停 特发服务涨近8% 新城控股涨近7% 招商蛇口 福星股份 滨江集团涨超4% 光大嘉宝 金地集团 华侨城A涨超3% 万科A涨超2%[7] - 港股绿景中国地产涨近10% 融创中国涨超6% 贝壳涨超5% 万科企业涨超4%[7] 异动原因分析 - 板块走强与当天一则行业"利好"传闻有关 传闻来自外媒但尚未获得官方证实[3][7] - 分析人士指出异动可能跟外媒的一则报道有关 但报道相关消息尚未获得官方证实[7] 房地产市场运行数据 - 1月至10月全国二手房交易网签面积同比增长4.7% 二手房在交易总量中占比为44.8%[7] - 1至10月全国新建商品房销售面积和销售额同比降幅分别比去年同期收窄9个和11.3个百分点[8] - 全国商品房待售面积今年以来连续8个月减少 房地产去库存稳步推进[8] - 1月至10月全国新建商品房与二手房交易总量同比基本保持稳定 未出现明显收缩[7] 政策与规划动向 - "十五五"规划建议提出推动房地产高质量发展 加快构建房地产发展新模式 完善商品房开发 融资 销售等基础制度[11] - 规划建议优化保障性住房供给 因城施策增加改善性住房供给 建设安全舒适绿色智慧的"好房子"[11] - 各地持续调整优化房地产政策 包括取消或调减限制性措施 实施购房补贴 发放住房消费券 优化供给 精准供地等[7] - 土地供给方面各地严控增量 实现精准供地 例如深圳统筹城市更新与新增住宅用地供应 西安在更新片区实施配套先行 杭州提高核心区供地占比[8][9] 机构观点 - 华源证券表示政策端有望进一步发力 高品质住宅或将迎来发展浪潮[11] - 银河证券认为头部房企展现优秀运营管理能力具有资金优势 市占率有望进一步抬升[11] - 中银国际证券认为规划建议整体中性偏积极 给未来落地优化政策打开空间 流动性安全 重仓高能级城市 产品力突出的房企更具备α属性[12] - 长江证券指出产业政策进一步放松的必要性明显提高 常规政策仍有空间 超常规政策也有较大回旋余地[12] - 中邮证券表示目前需求端仍疲软 投资端房企拿地更加谨慎 政策放松预期再升温[13]