文章核心观点 - 人工智能需求激增导致DRAM领域进入短缺时代，英伟达GB200平台采用LPDDR内存将引发供应链结构性巨变 [1] - 英伟达等厂商转向LPDDR内存的核心原因在于其能效更高并具备有效纠错机制，但此举导致其采购规模堪比大型智能手机厂商，庞大需求难以被消化 [1][3] - 内存价格预计在未来几个季度可能实现100%的巨幅上涨，供应链将持续处于高度紧张状态，HBM、DDR、LPDDR、GDDR等各类内存都将面临短缺 [2][3][5][6] DRAM行业供需动态 - 过去几个月行业见证DRAM需求爆发式增长，内存模块已进入短缺时代，数据中心建设达到新规模 [1] - 英伟达GB200平台搭载最高496GB的LPDDR5X内存，其所需内存容量远超供应商当前能提供的规模 [1][5] - 市场预计内存价格将在未来几个季度上涨高达50%，叠加此前预估的50%同比涨幅，短期内价格可能翻倍 [2][3] - 供应链高度紧张状态可能持续多个季度才能恢复正常 [6] 厂商技术路线转变 - 英伟达在18个月前发布Blackwell GB200平台时已规划采用LPDDR5内存，并非近期举措 [1] - 英特尔也计划为其面向推理工作负载的Crescent Island GPU采用LPDDR DRAM，后续Vera Rubin等平台还将搭载更多LPDDR内存 [1] - LPDDR5及更高规格内存因能效高和纠错机制好，已成为AI服务器的积极举措，并在PC和移动供应链中广泛应用 [3][5] 内存市场增长预期 - Counterpoint Research折线图显示，截至2026年第一季度内存市场将保持30%的稳定增长 [5] - 2026年第一季度至第二季度期间，内存市场预计将出现大幅攀升 [5] - 此次英伟达转向LPDDR内存被视为一次结构性巨变，对供应链影响深远 [1]