全球面板产业格局演变 - 面板产业的领导权更替通过激烈的“消耗战”完成，而非和平交接 [1] - 2025年11月19日，京东方与三星达成和解，撤回在美国ITC的337调查及所有关联诉讼，结束持续三年的OLED商业秘密纠纷 [1] - 韩国守住了OLED领域的优势地位，而中国获得了继续发展的机会 [2] 日本面板产业的兴衰 - 1990-1994年间，日本垄断全球94%的液晶面板市场，夏普、日立、东芝等企业形成强大产业集群 [6] - 日本家电通过精密制造构筑森严等级，其原装彩电在中国市场售价高昂，例如90年代中期的“画王”系列大屏彩电 [6] - 中国厂商长期面临“缺芯少屏”困境，CRT电视在分辨率和色彩上落后，且电路板依赖日立电容器与东芝晶体管 [9][11] - 韩国三星和LG在1995年实现液晶面板量产后，通过国家资本支持和长达七年的战略性亏损发动价格战，在2000年代中期将日本市占率压至20%左右 [13] - 2003-2007年，中国台湾凭借5代线引入，用4年时间反超韩国 [15] - 日本面板产业因高成本、高能耗和环保问题逐渐消退，夏普于2016年被鸿海收购，索尼在2011年将S-LCD股份卖给三星并退出面板自研 [28] - JDI连续十年亏损，因苹果2025年全面转向OLED而失去最大客户，宣布2026年关闭茂原工厂，夏普亦于2024年停产堺市大型液晶面板 [28][29] - 日本在产业链上游仍保留关键材料供应，如旭硝子的玻璃基板、东京应化和JSR的光刻胶，但已从规则制定者退守为关键部件供应商 [44] 中国面板产业的崛起 - 2003年，京东方与上广电点亮5代线，但面临“技术落后一代”和“投产即亏损”的质疑 [16] - 2005年下半年，创维、TCL、康佳、长虹四家彩电巨头启动“聚龙计划”，试图建设中国首条6代液晶面板生产线，但因夏普以7.5代线技术合作诱惑而搁置 [18][21] - 2001-2006年间，三星、LG、友达等六家面板厂商通过53场“晶体会议”操纵面板价格，使中国彩电企业以高于市场20%的成本采购屏幕 [23] - 2007年信息产业部等三部委调研报告显示，显示器件占彩电整机成本比例从CRT时代的40%飙升至液晶时代的80% [24] - 合肥市政府押上年度预算三分之一的60亿元资金与京东方合作建设6代线，TCL破釜沉舟自建华星光电8.5代线 [24] - 2009年，TCL投资兴建华星光电，2010年斥资245亿元建设第一条8.5代线，开创“终端厂商自供面板”的垂直整合模式，两年后实现盈利 [25] - 2011年，中国大尺寸面板产能超越日本位居全球第三；2017年市占率首次登顶；2020年生产全球近一半面板；2021年TCL华星收购苏州三星液晶工厂，标志韩国巨头全面退出LCD战场 [26] 中韩面板产业的竞争与合作 - LCD时代，TCL华星光电与三星合作紧密：2021年接管三星苏州LCD工厂，三星显示持有TCL华星12.33%股权，并于2022年转让约2000项LCD专利给华星光电 [31] - 2021年，京东方以17%的供应占比成为三星电视面板第二大供应商 [31] - 2024年，三星显示CEO表示OLED是显示技术的终极形态，并预测到2027年韩国将重新夺回最大显示面板生产国地位 [32] - 2022年1月起，三星与京东方在中美两地互诉十余场，包括三星在美国ITC指控京东方侵犯四项专利和商业秘密侵权，京东方在2024年11月于中国重庆法院反诉获胜 [34] - 2025年5月，京东方起诉三星Galaxy Z Fold系列侵犯屏下摄像头技术，三星在24小时内在弗吉尼亚法院反诉京东方供应给努比亚的OLED面板侵权 [34] - 2025年11月19日，双方达成和解，撤销所有关联诉讼，和解可能伴随专利交叉许可 [34][39] - 2025年，三星计划将京东方采购量从2024年的90万片大幅提升至200万片，聚焦85英寸以上超大尺寸面板，京东方有望占据三星LCD采购量的10% [42] - 2023年11月，京东方宣布投资建设第8.6代AMOLED生产线项目，预计2025年12月首次点亮并量产 [35] - 2025年10月，TCL华星光电第8.6代印刷OLED生产线正式开工建设 [37]