定增募资方案 - 公司发布定增预案，拟募集资金总额不超过37亿元 [1] - 募集资金将重点投向AI相关存储领域的研发与产业化项目，并补充流动资金 [1] 募投项目资金分配 - 面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目拟使用募集资金8.8亿元，预计投资总额9.3亿元 [3] - 半导体存储主控芯片系列研发项目拟使用募集资金12.2亿元，预计投资总额12.8亿元 [3][4] - 半导体存储高端封测建设项目拟使用募集资金5亿元，预计投资总额5.4亿元 [3][4] - 补充流动资金拟使用募集资金11亿元 [3][4] - 所有项目预计投资总额合计38.5亿元，拟使用募集资金合计37亿元 [3] 战略布局与行业背景 - 募资旨在形成从芯片研发到封装测试的全产业链布局升级 [4] - AI大模型训练与推理对高速、大容量存储的需求呈指数级增长，企业级PCIe SSD、RDIMM等高端产品是发展关键 [4] - 公司明确将聚焦AI服务器与AI PC的高端存储需求研发，以填补国内相关领域技术短板 [4] 公司业务与市场地位 - 公司产品线覆盖嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条，拥有FORESEE和Lexar品牌 [5] - 公司为全球第二大独立存储器企业，2023年FORESEE品牌B2B收入在全球独立存储器品牌中排名第五，Lexar品牌B2C收入位列第二 [5] - 2025年上半年企业级存储业务收入达6.93亿元，同比增长138.66% [5] - 公司在国内企业级SATA SSD总容量排名中位列国产品牌第一 [5] 技术研发与产能建设 - 截至2025年三季度末，公司自研主控芯片累计部署量已突破1亿颗 [5] - 搭载自研主控的UFS4.1产品正进入多家头部厂商的导入验证阶段 [5] - 主控芯片研发投入将完善覆盖NAND Flash主要产品形态的主控芯片矩阵 [5] - 高端封测项目将提升公司自主封装测试能力，构建芯片-产品-封测一体化竞争优势 [5] 股权结构与财务表现 - 定增后实控人蔡华波先生、蔡丽江女士的合计持股比例将从42.17%降至32.44%，但仍保持绝对控股地位 [7] - 2025年前三季度公司实现营收167.34亿元，同比增长26.12% [7] - 2025年前三季度归母净利润为7.13亿元，同比增长27.95% [7]