交易概述 - 公司拟向五矿地产控股和中国五矿出售多项资产，包括中冶置业100%股权及标的债权、有色院100%股权、中冶铜锌100%股权、瑞木管理100%股权、中冶金吉67.02%股权以及华冶杜达100%股权 [1] - 本次交易价格为606.76亿元人民币 [1] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需提交股东会审议批准 [1] 交易目的与影响 - 通过交易剥离非核心资产并优化配置资源 [1] - 有利于优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力 [1] - 未来公司将聚焦冶金工程、有色与矿山工程建设和运营、高端基建、工业建筑和新兴产业等领域，推动业务高质量发展 [2] 交易相关安排 - 交易同步将公司对中冶置业的标的债权一并转让给五矿地产控股 [5] - 目标公司及其子公司对公司的其他非经营性往来债务将在交易完成前清偿完毕 [5] - 交易前解除或承接的担保，经股东会批准后由公司继续承担，并由中国五矿或其指定主体提供反担保，直至担保责任到期终止或解除 [5] 关联交易情况 - 过去12个月内，除日常关联交易及本次交易外，公司与中国五矿及其控制的其他企业未发生其他应纳入累计计算范围的交易 [6] - 过去12个月内，公司未与不同关联人进行出售资产类别下标的相关的交易 [6]