交易公告核心信息 - 普冉股份于12月8日晚间公告，拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买诺亚长天49%股权，并发行股份募集配套资金 [2][4] - 交易对方为三家股权投资基金合伙企业，募集配套资金的发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者 [5] - 本次交易预计不构成重大资产重组、重组上市及关联交易，交易完成后公司将持有诺亚长天100%股权，且不设置业绩补偿承诺和减值补偿承诺 [5] - 公司股票将于12月9日开市起复牌 [2][5] 标的公司情况与协同效应 - 标的公司诺亚长天是为收购目标公司SHM而设立的主体，持有SHM 100%股权 [5] - SHM专注于高性能2D NAND及衍生存储器，主营产品包括2D SLC NAND、eMMC、MCP等，在韩国和日本设有工程中心，拥有全球成熟的销售网络和深厚的技术积累 [7] - 普冉股份是业内少数同时具备NOR Flash、EEPROM、MCU和VCM Driver产品线的芯片设计公司，与SHM在SLC NAND等产品上存在高度协同，双方在产品、技术、团队、市场和供应链方面互补 [7] 交易战略意义与公司布局 - 交易旨在夯实公司的非易失性存储产品布局，增强对SHM的控制力，以提高持续盈利能力和抗风险能力，且交易前后公司主营业务范围不变 [7] - 交易符合公司“存储+”战略和推进海外业务布局的战略目标，旨在以“国际+国内”双轮驱动，实现核心产品多元化发展新格局 [8] - 公司坚持存储和“存储+”并行战略，一方面巩固NOR Flash和EEPROM在现有市场的优势并拓展工业、车规等增量市场，另一方面大力发展MCU和模拟产品，以开拓更广阔的应用场景和客户群体 [8] 公司近期市场表现 - 截至11月24日收盘，普冉股份股价报124.49元/股，总市值为184亿元 [8] - 自6月3日以来，公司股价已累计大涨近120% [8]