项目发行概况 - 由申万宏源作为联席销售机构的“国泰海通-世博发展第1期绿色资产支持专项计划”成功发行，发行总规模为16.51亿元人民币 [2] - 优先级发行规模为16.50亿元人民币，信用评级为AAA，票面利率为2.1%，由上海世博发展（集团）有限公司提供差额支付和流动性支持承诺 [2] - 次级发行规模为0.01亿元人民币，由原始权益人上海世博会运营有限公司自持 [2] - 项目发行期限为18年，结构为“3年*6”，每3年设置开放期 [2] 基础资产与原始权益人 - 项目入池资产为上海世博城市最佳实践区物业项目，位于上海黄浦区，区位优异，依托上海世博会存量建筑和设施进行转型开发，运营情况良好 [2] - 原始权益人上海世博会运营有限公司是国内一流的园区运营管理综合集成服务商，由原上海世博会事务协调局于2008年9月为投资、建设和运营中国馆而专门设立 [2] - 该公司注册资金为28.6亿元人民币，是上海世博发展（集团）有限公司的全资子公司，主营业务涵盖物业管理、区域运营、信息服务、租赁、商业服务、广告经营、会展活动及停车场管理等 [2] 项目意义与战略契合 - 该资产证券化项目是践行绿色金融发展的重要实践 [3] - 项目成为申万宏源响应中央金融工作会议“五篇大文章”战略部署的具体体现 [3] - 项目的成功发行为未来双方进一步深化合作奠定了坚实基础，有助于扩展业务领域，继续为上海世博会运营有限公司提供全方位、综合性金融服务 [3]