村镇银行市场退出加速 - 2025年成为村镇银行大撤退的一年 除了中资行通过“村改支”、解散、吸收合并等方式使其退出 外资行也开始收缩该业务板块[1] - 截至2025年12月25日 今年以来已有226家村镇银行退出市场 而2024年全年退出数量为93家[1] - 2025年年初的中央一号文件将“稳妥有序推进村镇银行改革重组”列为重点任务 随后的政府工作报告也强调了地方中小金融机构的风险处置与转型发展[1] 村镇银行风险状况 - 央行发布的《中国金融稳定报告（2024）》显示 在央行的风险监测预警工作中 预警银行以村镇银行和农村商业银行为主 合计324家次 占比为67%[2] 外资村镇银行的进入与退出 - 汇丰是首批进入中国农村市场的国际性银行之一 自2007年起相继在内地开设村镇银行 目前共设有12家汇丰村镇银行[5] - 渣打银行于2009年在内蒙古和林格尔设立其第一家村镇银行 澳新银行、东亚银行等也随后通过战略合作或直接发起的方式参与[6] - 对于汇丰村镇银行的退出 业内人士认为“并不意外” 外资银行存在品牌认可度低、难以融入当地经济圈等“水土不服”问题[5] - 澳新银行在重庆梁平设立的村镇银行已于2023年6月被批复同意解散[6] 外资村镇银行经营困境 - 近些年村镇银行难以盈利 外资银行退出该业务的核心原因也与盈利困难有关[8] - 截至2024年底 汇丰村镇银行在中国农村金融市场累计发放贷款近397.88亿元 2024年贷款余额总计约23.6亿元[8] - 汇丰旗下村镇银行普遍呈现客户规模和贷款规模“双低”的情况[8] - 以重庆荣昌汇丰村镇银行为例 截至2024年末客户总数为4174户 其中贷款客户172户 贷款余额6012.24万元[8] - 同样位于重庆的大足汇丰村镇银行 截至2024年底贷款余额15038.85万元 较2023年降低26.44%[9] - 整体来看 2024年汇丰银行旗下12家村镇银行均为净亏损状态[9] 县域金融服务的挑战与转向 - 外资银行的尝试与退出 是国际化的标准流程和风控模型与中国县域依赖“软信息”和人情关系的信贷文化融合失败的结果[11] - 尽管村镇银行在大撤退 但县域地区的金融需求并未改变 满足需求的主体正从村镇银行转向国有行、当地成农商行分支机构等[11] - 有观点认为 应防范大型银行在非市场化的过度下沉中给中小银行带来的“挤出效应” 并给予中小银行差别化的政策支持[12]