核心观点 - 中国L3级有条件自动驾驶正式进入商业化试点运营新阶段，北汽与长安获得工信部首批准入许可，其车型可在限定路段开启自动驾驶功能 [2][4][8] - 车企正通过获取工信部准入或地方政府测试牌照两种主要路径竞逐L3赛道，形成“持证潮”，行业竞争加剧 [7][14] - 行业预计2026年为L3量产启动元年，同时L4级自动驾驶（尤其是Robotaxi）的商业化进程也在加速，成为车企技术布局和合作的重要方向 [17][18][21] L3级自动驾驶准入与运营现状 - 首批获准车型：工信部许可准入的首批L3级有条件自动驾驶车型为极狐牌BJ7001A61NBEV型纯电动轿车（北汽）和长安牌SC7000AAARBEV型纯电动轿车 [4] - 运营启动：北汽极狐阿尔法S（L3版）于1月10日启动规模化上路通行试点运营 [2][9] - 试点特征：运营呈现“限定场景、限定路段、限定速度”特征 [13] - 极狐试点路段：仅限于北京市京台高速（大兴区旧宫新桥—机场北线高速）、机场北线高速（大渠南桥—大兴机场高速）及大兴机场高速（南六环—机场北线高速）等路段开启 [12] - 功能与速度：可实现高速公路和城市快速路单车道内自动驾驶，最高车速80km/h [12] - 开放策略：北汽采用“B端先行，逐步开放”策略，预计2026年第二季度逐步向个人用户开放 [12] 车企竞逐L3赛道的不同路径 - 工信部准入许可（商业化试点）：北汽、长安获得，标志着L3级有条件自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用，能够实施量产商业化试点 [4][16] - 地方政府测试牌照（研发测试）：吉利、小鹏、小米、理想等车企获得，属于“以测促研”的研发测试阶段资质，核心价值是积累真实路况数据以优化技术，目前不涉及商业化运营 [7][15][16] - 吉利案例：搭载千里浩瀚H9系统的极氪9X获得杭州市全域9224平方公里（含超过1500公里双向高快速路）的L3级道路测试牌照，将全面接入杭州市超7000个路口的交通数据集，建设全国最大的自动驾驶语料库 [15][16] 自动驾驶技术发展与商业化展望 - 技术升级意义：L3级是驾驶责任在驾驶员、制造商和系统供应商间分配的关键节点，标志着自动驾驶产业迈向量产应用新阶段 [11][18] - 量产时间预测：中金公司研报称，2026年或为L3级有条件自动驾驶技术的量产启动元年 [18] - L4级布局加速：Robotaxi被视为L4级自动驾驶最具明确前景的赛道，是车企推进商业化的重要场景 [18] - 北汽与小马智行合作：双方达成全面深化战略合作，已共同完成600辆极狐阿尔法T5 Robotaxi的量产下线，并在北京和深圳开展全面运营，覆盖多种复杂驾驶场景 [19][21] - 行业动态：特斯拉CEO马斯克表示其无人驾驶出租车Cybercab将于2026年4月量产；搭载小鹏第二代VLA的Robotaxi即将开始公开道路测试 [21]