全球半导体市场增长预测 - 根据Gartner初步结果，2025年全球半导体收入预计将达到7930亿美元，同比增长21% [1] - 世界半导体贸易统计组织（WSTS）秋季预测报告将2025年增长预期上调，预计市场规模达到7720亿美元，同比增长22%，较夏季预测上调近450亿美元（约7个百分点）[5][8] - WSTS预测，到2026年全球半导体市场规模将增长超过25%，达到9750亿美元，接近1万亿美元 [8] 人工智能半导体的主导作用 - 人工智能半导体（包括处理器、高带宽内存HBM和网络组件）是市场增长的核心驱动力，预计到2025年将占总销售额的近三分之一 [1] - 人工智能基础设施支出预计在2026年超过1.3万亿美元，人工智能半导体的主导地位将继续扩大 [1] - 到2025年，HBM将占DRAM市场的23%，销售额超过300亿美元，而人工智能处理器的销售额将超过2000亿美元 [3] - 预计到2029年，人工智能半导体将占半导体总销售额的50%以上 [4] 主要供应商排名与表现 - 在排名前10的半导体供应商中，有5家供应商的排名从2024年起发生了变化 [1] - 英伟达巩固了领先优势，成为首家半导体销售额突破1000亿美元的供应商，并在2025年为行业增长贡献了超过35%的份额 [3] - 到2025年，英伟达的领先优势将比排名第二的三星扩大530亿美元 [3] - 三星电子保持第二的位置，半导体收入达730亿美元，主要得益于存储器业务增长13%，但非存储器业务收入同比下降8% [3] - SK海力士跃升至第三位，预计2025年营收将达到610亿美元，比上年增长37%，主要得益于人工智能服务器对HBM的强劲需求 [3] - 英特尔的市场份额持续下滑 [1] 按产品类别划分的增长动力 - 逻辑电路和存储器业务是2025年增长预期上调的主要推动力，得益于人工智能相关应用以及计算和数据中心基础设施的持续需求 [8] - 逻辑电路预计将增长37%（上调8个百分点），存储器预计将增长28%（上调11个百分点）[8] - 其他产品类别在2024年下行周期后温和复苏：传感器增长10%，微处理器增长8%，模拟电路增长7%，光电子器件增长4% [8] - 分立器件业务预计将略有下滑，主要原因是汽车应用领域持续疲软 [8] - WSTS预测，到2026年，存储器和逻辑器件仍将引领增长，两者的年增长率均超过30% [8] 按区域划分的市场表现 - 从区域来看，美洲和亚太地区预计在2025年将增长25%至30%，反映了逻辑电路和存储器业务的强劲增长 [8] - 欧洲预计2025年增长6%，而日本预计将下降4% [8] - WSTS预测，到2026年，所有主要市场预计都将扩张，美洲和亚太地区仍将是增长最强劲的地区，而欧洲和日本预计将实现两位数的低增长 [8] - 具体数据（2025年 vs 2024年）：美洲增长29.1%至2519.26亿美元，欧洲增长5.6%至541.27亿美元，日本下降4.1%至448.35亿美元，亚太地区增长24.9%至4213.54亿美元 [9]