行业格局演变 - 基于神经处理单元（NPU）的无晶圆厂公司正通过获得与英伟达的巨额交易，撼动以GPU为中心的AI半导体市场格局，NPU正迅速崛起成为AI训练市场向推理和低功耗专用芯片转型的技术替代方案 [1] - 全球AI无晶圆厂市场通过技术竞争和并购，形成了一个由美国公司Groq、SambaNova Systems、Cerebras、Tenstorrent以及韩国公司Rebellions和FuriosaAI组成的精选结构 [1] 主要公司动态与交易 - 由谷歌TPU开发者创立的Groq公司，因英伟达去年底斥资200亿美元收购其核心技术使用权的消息而备受关注，该交易使Groq约70亿美元的估值溢价近三倍，被视为英伟达巩固其未来在推理型AI半导体领域优势的战略举措 [1] - Cerebras与OpenAI签署了一份价值100亿美元的计算能力供应合同，并且正在洽谈筹集10亿美元的新投资 [2] - 曾与英特尔进行收购谈判的SambaNova，随着市值飙升，改变了策略，选择独立发展 [2] 业务拓展与市场机遇 - NPU产业正将其业务范围从简单的芯片供应扩展到服务器和数据中心基础设施领域 [2] - 中东地区寻求摆脱对中美技术依赖的“自主人工智能”需求已成为其重点目标 [2] - 沙特阿拉伯本土公司Rebellions瞄准沙特数据中心市场，推出性能媲美英伟达旗舰GPU的REBEL-Quad产品 [2] - FuriosaAI正在进行概念验证，计划将其第二代半导体RNGD应用于沙特阿美总部数据中心和工业园区 [2] - 来自Netflix和Oracle等全球科技公司的AI半导体需求正在向现有超大规模数据中心以外的领域多元化发展 [2] 软件生态与政府支持 - 软件生态系统曾被认为是NPU的弱点，但如今也在逐步增强，例如Rebellions将一半的员工聘为软件工程师以押注业务多样性 [2] - 业界认为，必须提供大规模的政府示范支持，才能确保全球竞争力 [2] - Rebellions首席执行官向韩国政府强调，海外国家正使用非英伟达产品构建AI基础设施以实现供应链多元化，并举例沙特阿拉伯去年购买了价值7500亿韩元的Groq芯片，阿联酋购买了价值1.5万亿韩元的Cerebras芯片，而Rebellions公司去年的政府收入仅为70亿韩元 [3] - Rebellions首席执行官请求政府允许将用于英伟达芯片预算的十分之一，用于大规模展示国产AI芯片和示范基础设施建设 [3] 生产与供应计划 - Rebellions计划于今年上半年开始大规模生产REBEL-Quad [3] - FuriosaAI计划从本月底到年底向市场供应多达20,000台RNGD [3]