文章核心观点 - 被称为“最严新规”的《移动电源安全技术规范》预计最快2月开始实施，将重塑移动电源电池供应格局，安全标准（尤其是针刺实验）成为厂商竞争的关键分水岭 [1][7][20] - 消费电子锂电池安全问题频发，根源在于低价内卷、劣质电池、梯次利用及弱监管，新规旨在通过强制性安全测试解决这些问题 [3] - 新规实施将推动行业洗牌，具备高安全电池技术（如通过针刺实验的小圆柱、混合固液电池）的供应商有望获得新订单，同时便携式储能电源（户外电源）成为相关企业拓展的新机遇 [6][9][16][19] 消费电子锂电池的安全问题与监管升级 - 2025年以来多起充电宝着火事件（涉及罗马仕、安克等品牌）促使民航规则修改，并加速了《移动电源安全技术规范》的制定 [1] - 消费电子锂电池安全问题导火索是低价内卷，电池占移动电源成本一半以上，压缩成本导致选用低价劣质电芯 [3] - 供应链弱监管导致劣质电池、梯次利用、外包生产等环节存在安全隐患 [3] 《移动电源安全技术规范》核心内容与影响 - 新规首次在消费类电子产品用锂电池试验中引入针刺实验，以模拟内部短路，减少安全事故，因此被称为“最严新规” [7][8] - 参与新规起草的电池企业包括欣旺达、宁德新能源、德赛电池、豪鹏科技、力神聚元、比亚迪等 [7] - 在本次新规起草中，有37.8%的企业反对将针刺实验纳入标准，凸显其技术难度 [14] - 行业预测新规2月实施后，将对移动电源电池供应体系进行大洗牌 [20] 电池厂商的技术布局与新订单竞争 - 移动电源电池配套以小圆柱及软包电池为主流 [9] - 已披露通过针刺实验的小圆柱电池包括：鹏辉高安全小圆柱、比克PRO-M高安全电池（18650、21700） [9] - 通过混合固液、固态技术通过针刺实验的软包电池企业包括：欣旺达、鹏辉Secu系列、金启航等 [9] - 除ATL外，力神、亿纬锂能拿下了绿联、倍思的新订单，欣旺达、鹏辉电源等也在持续进行半固态（混合固液）电池技术创新 [6] 涉事企业的自救与战略调整 - 安克在充电宝自燃后，立即官宣与ATL（宁德时代前身）签订新电池供应协议以进行危机公关 [4] - 安克于去年12月申请赴港上市以补血自救 [5] - 罗马仕谋划在移动电源新规实施后重启，将主打高端市场，采用优质原材料与可靠代工模式 [5] - 安克曾在其充电宝着火事件前募资11亿元用于便携式及户储产品研发，并通过全新子品牌AnkerSolix切入户外电源与阳台储能双赛道 [17] 便携式储能电源（户外电源）的新机遇 - 新规起草企业中出现便携式储能电源企业，如华宝新能、德兰明海、安克创新 [16] - 户外电源早期同样以小圆柱电池（3-6Ah）为主要配套，容量多在1度电以内 [18] - 当前户外电源向大电量、大容量、大功率演进，钠离子电池、大圆柱电池等创新产品正在切入配套 [19] - 大圆柱电池（如10-20Ah更高安时电池）可通过减少串数、降低内阻来提升安全性；钠电池凭借稳定材料结构在通过针刺实验方面有基础优势 [19] - 已通过针刺实验的大圆柱电池产品包括：比克46系大圆柱pro-max、鹏辉大圆柱HOME-II、亿纬锂能OMNI全能LMX系列、力华大圆柱等 [19] 针刺实验的技术背景与难度 - 针刺实验曾在动力电池国标中出现，但在GB 38031-2020中被删除，因当时多数企业（除比亚迪刀片电池外）的单体电芯难以通过，强制要求可能阻碍行业发展 [11] - 2025年8月实施的储能国标GB 44240-2024在电芯层面增加了浅刺（针刺实验）等项目，要求用Φ5mm钢针以0.1 mm/s速度刺入电池10mm或厚度的30%，观察1小时不起火、不爆炸 [12] - 部分电池企业已将浅刺升级为贯穿，实现更极致的安全摸底 [13] - 针刺实验可能成为消费电子电池厂商拉开竞争差距的第一道关口 [15]