文章核心观点 - 商业航天赛道迎来来自技术突破与政策规划的双重利好催化 [1][2] - SpaceX计划通过“星舰”技术实现火箭完全可重复使用，有望将太空进入成本降低99%至每磅100美元以下，并计划部署太空太阳能AI卫星 [2][4][5] - 中国酒泉市发布商业航天产业发展规划，提出建设多个国家级基地，系统布局商业航天全产业链 [2][7][8] - 中国银河证券预计，到2030年中国卫星产业下游将贡献1.3万亿元关联产值，全产业链市场空间广阔 [9] 马斯克关于太空探索与技术的发言 - SpaceX目标在2024年通过“星舰”技术实现火箭完全可重复使用 [2][4] - 若目标实现，太空进入成本将降至目前的1%，即每磅100美元以下 [2][4] - SpaceX已展示在发射台捕获火箭助推器的能力，但尚未实现星舰飞船的回收再利用 [5] - 计划在未来几年发射由太阳能驱动的AI卫星，因太空太阳能电池板效率是地球上的五倍 [5][6] - 预测部署AI成本最低的地方将是太空，并可能在两到三年内实现 [6] 特斯拉在机器人及自动驾驶方面的进展 - 特斯拉计划在2025年底开始向公众销售人形机器人Optimus [6] - 特斯拉的自动驾驶出租车服务Robotaxi有望在2024年于美国大规模部署，已在得州奥斯汀提供无车内安全监督员的服务 [6] - 马斯克预测到2024年底或最迟2025年，AI将“比任何人更聪明” [6] 关于能源生产的观点 - 马斯克表示，一个100英里见方的太阳能板区域就能为整个美国供电 [6] - SpaceX和特斯拉的团队正分别致力于约三年内在美国建立每年100吉瓦的太阳能制造产能 [6] 中国酒泉市商业航天产业规划 - 酒泉市发布《酒泉市商业航天产业发展规划（2026—2035年）》 [2][7] - 战略定位为建设国家商业航天发射基地、国家航天科研试验基地、国家商业航天技术勤务保障基地和国家商业航天数据应用基地 [2][8] - 规划构建“一港两区、多点联动”产业格局，发展航天发射与试验、火箭制造与测试、卫星制造与检测应用等7大产业 [8] - 制定了到2030年、2035年的产业发展目标，并提出了招商引资攻坚、项目建设突破等7大保障行动 [8] 行业市场前景与投资关注方向 - 中国银河证券预计，到2030年，中国地面设备制造和卫星服务等下游运营应用环节将贡献1.3万亿元关联产值 [9] - 商业航天产业正迈入需求侧与供给侧双向发力的黄金时代 [9] - 建议关注两个方向：一是卫星发射领域的民营火箭公司及结构件供应商；二是卫星制造领域，特别是上中游的分系统及材料端 [9]