马斯克的太空光伏与AI算力协同愿景 - 马斯克宣布SpaceX与特斯拉计划三年内在美国实现合计200GW的年太阳能制造产能，其中SpaceX承担100GW，特斯拉承担100GW [1] - SpaceX规划的40GW产能将专门适配太空光伏需求，旨在为计划中每年部署的约100万颗太阳能AI卫星供能 [1] - 马斯克预测部署AI成本最低的地方将是太空，并计划建设太空光伏基地来支持数据中心部署，最终愿景是在2030年前实现首个100GW太空光伏里程碑 [1] 太空光伏的技术路线与市场前景 - 太空光伏技术正经历降本革命，SpaceX已确定采用p型HJT电池技术作为大规模量产路线，以平衡性能与成本 [2] - 行业技术梯队分为三代：短期由效率超30%的三结砷化镓电池主导；中期HJT电池渗透低轨场景；长期钙钛矿叠层电池有望凭借高比功率和低成本实现替代 [2] - 全球低轨卫星备案量超10万颗，未来五年待发射量超7万颗，东吴证券测算年发射1万颗卫星即可催生近2000亿人民币的太阳翼市场空间 [2] - 太空AI算力崛起放大需求，中信建投预测若进入每年100GW部署阶段，全球相关光伏市场规模将攀升至5000亿美元以上，相当于2025年全球光伏市场规模的5倍多 [2] 太空光伏的产业机遇与供应链影响 - 马斯克的200GW产能规划精准锚定了太空光伏与AI算力的协同爆发点，国内头部企业如天合、晶科、日升等已提前卡位 [2] - 该规划将地面光伏成熟的供应链与庞大产能对接太空经济需求，从硅片、电池设备到银浆、胶膜等关键辅材，整个产业链都将面临为航天级标准进行升级和验证的新机遇 [2] - 对于中国产业界而言，这是将现有光伏极致制造能力向太空级提升的挑战，更是跳出地面内卷、在全球前沿科技与能源融合赛道确立领导地位的契机 [3] 太空光伏的独特优势 - 近地轨道无大气遮挡、24小时日照的优势，使太空光伏年发电小时数较地面提升7-10倍，且能摆脱昼夜、天气限制，为低轨卫星星座及太空AI算力中心提供稳定能源 [1]