文章核心观点 - 商业航天赛道迎来来自技术突破与政策支持的双重重大利好催化 [1] - SpaceX计划在2024年通过“星舰”技术实现火箭完全可重复使用，目标将太空进入成本降低99%至每磅100美元以下，并计划部署太空太阳能驱动的AI卫星 [1][3][4][5] - 中国酒泉市发布《商业航天产业发展规划（2026—2035年）》，提出建设四大国家基地，构建七大产业，系统布局商业航天发展 [1][7][8] - 中国银河证券分析指出，商业航天产业正迈入黄金时代，预计到2030年仅下游环节就将贡献1.3万亿元关联产值，全产业链市场空间广阔 [8][9] 马斯克关于太空探索与相关技术的愿景 - SpaceX目标在2024年通过“星舰”技术实现火箭的完全可重复使用 [2][3] - 若目标实现，太空进入成本将降至目前的1%，即每磅100美元以下 [1][3] - SpaceX已展示在发射台捕获火箭助推器的能力，但尚未实现星舰飞船的回收再利用 [4] - 计划在未来几年发射由太阳能驱动的AI卫星，并指出太空太阳能电池板效率将是地球上的五倍 [4] - 预测部署AI成本最低的地方将是太空，并将在两到三年内实现 [5] - 透露特斯拉计划在2025年底开始向公众销售人形机器人Optimus [5] - 预测特斯拉的自动驾驶出租车服务Robotaxi将在2024年于美国大规模部署，并已在得州奥斯汀提供无安全监督员的服务 [6] - 预测到2024年底或最迟2025年，AI将“比任何人更聪明” [6] - 表示一个100英里见方的太阳能板区域就能为整个美国供电，SpaceX和特斯拉团队正致力于约三年内在美国建立每年100吉瓦的太阳能制造产能 [6] 中国酒泉市商业航天产业政策规划 - 酒泉市发布《商业航天产业发展规划（2026—2035年）》，旨在打造“中国酒泉商业航天港” [7] - 战略定位为建设四大国家基地：国家商业航天发射基地、国家航天科研试验基地、国家商业航天技术勤务保障基地和国家商业航天数据应用基地 [1][7] - 明确了园区支撑、集群发展，兼容配套、系统保障，高效协同、体系创新等基本原则 [1][7] - 制定了到2030年、2035年的航天产业发展目标 [7] - 产业布局上，构建“一港两区、多点联动”格局，发展七大产业：航天发射与试验、火箭制造与测试、卫星制造与检测应用、航天数据备份与应用、航天技术勤务保障、航天后勤、航天文旅 [8] - 为保障规划实施，提出七大行动：招商引资攻坚、项目建设突破、园区建设提质、综合配套保障、科技金融赋能、航天品牌提升 [8] - 规划还从加强组织领导、强化政策支持、优化营商环境、加强监测评价、防范化解风险五个方面提供保障措施 [8] 行业分析与市场前景 - 中国银河证券表示，参照全球卫星产业结构比例测算，预计到2030年，我国地面设备制造和卫星服务等下游运营应用环节将贡献1.3万亿元关联产值 [8] - 叠加中上游的卫星制造和发射，全产业链市场空间广阔 [8] - 商业航天产业正迈入需求侧与供给侧双向发力的黄金时代 [9] - 建议关注两个方向：一是卫星发射领域，关注民营火箭公司及结构件供应商；二是卫星制造领域，短期聚焦卫星制造，上中游的分系统及材料端有望因支撑卫星量产而率先受益 [9]