特斯拉Optimus V3进展与市场预期 - 马斯克在达沃斯论坛表示，Optimus已在工厂执行简单任务，预计2026年底将执行更复杂任务并开始向公众销售，预计2027年年底大规模推向市场，未来将有“数十亿”个类人机器人 [2] - 特斯拉Optimus V3预计在2026年一季度（2月/3月）发布，具体时间点可能在2025年三季度财报电话会议上确认 [6] - 核心供应商（T）给出产能指引：预计1月周产2台，2月周产10台，6月周产2000台，明年初周产1万台，该指引与另一核心供应商（R）的信息基本一致 [7] 二级市场T链投资逻辑与近期表现 - 近期T链行情受情绪面利好催化，但整体走势在板块轮动中并不亮眼，核心原因被归结为“利好催化不足，缺乏官方‘爆点’利好催化” [4] - 市场呈现“炒新不炒旧”趋势，资金聚焦于新晋利好和确定性标的，T链投资逻辑呈现“缩圈”特征，即越接近量产，核心标的越明确，资本越聚焦 [4][8] - 1月16日，伴随马斯克为Optimus V3发布推文，T链迎来今年首次真正上行行情，此前重点提及的北美沟通标的（如WX、RT、KS、FS、SL等）以及核心利好标的（如ZY、HH、WZ等）涨幅居前，多个标的涨停 [4] T链核心标的与供应链动态 - 供应链公司正陆续前往北美沟通后续量产事宜，沟通重点包括签署PPA协议、进行RFQ（SOP前最后一环）确认，然后获得定点，这类标的成为后续资金关注重点 [7] - 具体进展包括：旋转执行器潜在标的（X）传出北美沟通顺利；谐波减速器核心标的（S）已进入待定点阶段；多品类供应商（M）、手部丝杠供应商（B）等已进入RFQ阶段；谐波磁场电机核心标的（H）、丝杠核心供应商（Z）等对T有新进展 [8] - 电子皮肤、轻量化、Peek材料和TPU等细分领域标的备受关注，例如电子皮肤衣核心标的（H）、轻量化核心标的（F）出现20CM涨停，电子皮肤核心标的（R）、TPU核心标的（M和K）、PEEK材料标的（H）等后续也迎来单日涨停走势 [4] 行业资讯与知识星球内容 - 文章多次提及“机器人头条”知识星球，其中包含详细的供应商调研纪要、北美沟通进展、T链资讯汇总等硬核内容，并称已有1800+位行业从业者加入 [4][7][8][12] - 知识星球内容覆盖人形机器人产业链（T链、H链、宇树链、智元链、Figure AI链、NV链等）公司的最新动态梳理 [10] - 文章末尾列举了多篇关于具身智能和人形机器人赛道的原创解读与行业动态标题，涉及商业化、落地场景、产业链公司融资与IPO等话题 [15][16][17][18]