重大资产重组交易概述 - 永杰新材拟以支付现金方式，购买奥科宁克（中国）投资有限公司持有的奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权和奥科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权 [2] - 根据初步判断，标的公司2024年度营业收入占上市公司营业收入的比例高于50%，预计构成重大资产重组 [2] 交易双方业务与协同效应 - 上市公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化和新型建材等领域 [3] - 标的公司前身均为美国铝业在华核心制造基地，传承了其核心工艺与质量控制体系，部分产品曾弥补国内相应市场空白 [3] - 奥科宁克秦皇岛主要产品包括铝罐体料、锂电池用料、车身板等；奥科宁克昆山主要产品为面向汽车及多元化工业终端市场的高端热管理材料钎焊料 [3] - 交易完成后，上市公司产能将得到快速、显著的提升，规模效应显著增加 [3] - 上市公司认为其生产协同能力与客户服务响应能力，能弥补标的公司因执行奥科宁克全球布局导致的商务决定滞后和产能释放不足，有效提升标的公司盈利能力 [4] 交易战略价值与影响 - 交易将提升上市公司在相应应用领域的行业地位、技术能力、客户资源，并完善标的公司的产品结构 [4] - 上市公司将获得标的公司的经营团队、专利与技术、研发平台、客户资源、生产线及供应链体系等，带来新的业绩增长点 [4] - 标的公司的优质客户资源、高端领域产品将提升上市公司整体市场竞争能力，上市公司资产、收入及利润规模预计得到提升 [4] 全球战略合作协议 - 公司与奥科宁克于2026年1月23日签署了《战略合作协议》，计划共同构建全球供应链与产能协同体系 [5] - 双方将在资源获取、产能布局与物流优化等方面协作，旨在提升运营韧性并为共同客户提供更具可靠性、成本优势及快速响应能力的联合解决方案 [5] - 在同等商业条件下，双方可优先考虑将对方纳入自身的全球供应链体系，并在面临产能瓶颈或紧急需求时给予对方优先支持 [5]