贵州茅台与白酒板块 - 贵州茅台股价大涨8%，引发市场高度关注，但公司澄清了“参与SpaceX上市A轮融资”为不实信息[1][3][4] - 近期飞天茅台批发价回升，2026年原箱茅台价格单瓶上涨20元至1610元/瓶，散瓶价格保持在1570元/瓶，此前批价稳定在1550元/瓶左右[4] - 价格上涨主要受年末部分烟酒店提前备货及公司控量策略推动，市场需求并未激增，批发价在经历23个月下滑后自12月中旬起趋于稳定[4] - 伯恩斯坦认为飞天茅台价格未来数月有上涨空间，若批发价回升至每瓶2000元人民币，公司将有望实现约30%的有效提价，目前渠道利润率约为25%[7] - 招商证券指出，从基金四季报持仓来看，当前白酒板块重仓比例已降至3.5%，超配比例仅为1%，底部买点明确[12] A股市场整体表现 - 1月29日，三大指数涨跌不一，沪指涨0.16%，深成指跌0.30%，创业板指跌0.57%[12] - 三市成交额32597.11亿元，较上日放量2671.01亿元，超3500只个股下跌，共计89股涨停[12] - 主力资金净流出165.67亿元，电子行业净流出规模最大，工业富联居首，净流入前五大行业为传媒、食品饮料、计算机、房地产、非银金融[24] - 北向资金总成交3972.24亿元，中信证券成交20.50亿元[25] - 南向资金净流入187.23亿元[28] 资源与贵金属板块 - 资源股再度爆发，贵金属、油服板块延续强势，现货黄金一度涨破5600美元/盎司，白银一度涨破120美元/盎司[12] - 白银有色斩获8连板，伦铜升破14000美元关口，上期所沪铜主力合约突破11万元/吨，日内涨幅达8%，铜陵有色、北方铜业、云南铜业随即涨停[12] - 隔夜国际油价升至四个月新高，带动A股油服板块大幅走强，洲际油气7天5板，中曼石油4天3板[12] - WTI原油期货向上触及65美元/桶，日内上涨2.83%，创2025年9月以来新高，布伦特原油3月合约自9月以来首次升破每桶70美元[19] 房地产板块 - 房地产板块大幅走强，大悦城、我爱我家等多股涨停[13] - 摩根大通研报指出，在3月两会和4月政治局会议之前，板块可能会有出色表现[11] - 国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，提到鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实，支持旅居项目用地和服务设施建设[18] AI与科技板块 - AI大模型板块活跃上行，浙文互联强势封板，消息面上，Clawdbot持续“出圈”，腾讯云、阿里云、京东云官宣全面上线[12] - 知名游资中山东路买入浙文互联1.50亿元[29] 商业航天与足球概念 - 我国将布局更多“太空+”未来产业，中国航天科技集团将在“十五五”期间实施未来产业发展培育工程，谋划推动太空数智基础设施、太空资源开发等新领域发展[17] - 受广州拟联合申办世界杯消息刺激，足球概念异动上扬，粤传媒、珠江股份、共创草坪涨停[13] 公司业绩公告 - 江波龙预计2025年归母净利润为12.50亿元-15.50亿元，同比增长150.66%-210.82%[20] - 蓝色光标预计2025年归母净利润为1.80亿元至2.20亿元，上年同期为亏损2.9亿元[20] - 四川黄金预计2025年归母净利润为4.2亿元-4.8亿元，同比增长69.23%-93.40%[20] - 中国船舶预计2025年归母净利润为70亿元-84亿元，同比增加约65.89%-99.07%[20] - 世纪华通预计2025年归母净利润为55.50亿元-69.80亿元，同比增长357.47%-475.34%[20] - 生益科技预计2025年归母净利润为32.50亿元至34.50亿元，同比增长87%至98%[20] - 生益电子预计2025年归母净利润为14.31亿元至15.13亿元，同比增加331.03%至355.88%[20] - 盛和资源预计2025年归母净利润为7.90亿元至9.10亿元，同比增加281.28%到339.20%[20] - 绿的谐波预计2025年归母净利润为1.15亿元-1.30亿元，同比增长104.74%-131.45%[20] - 北京君正预计2025年归母净利润为3.70亿元-4.03亿元，同比增长1.05%-10.05%[20] 行业估值与资金动向 - 食品饮料、传媒、房地产领涨，电子、国防军工、电力设备领跌[30] - 机械设备、有色金属、石油石化等板块交易热度提升居前[30] - 非银金融、农林牧渔、食品饮料等板块PE目前处于历史百分位低位[30] - 主力资金净流入前五大个股为贵州茅台、蓝色光标、北方稀土、科大讯飞、中国平安[24] - 主力资金净流出前五大个股为工业富联、中芯国际、阳光电源、中际旭创、北方华创[24]